AI 추천
개요
이 화면은 무엇인가요?
AI 추천 데이터를 조회하고 관리하는 화면입니다
crm_ai_recommendations테이블의 데이터를 관리합니다.
누가 사용하나요?
- 영업담당: AI 인사이트로 영업 전략을 수립합니다
- 영업관리자: 팀 성과를 분석합니다
언제 사용하나요?
- AI 추천 데이터를 신규로 등록할 때
- 기존 AI 추천 정보를 수정할 때
- AI 추천 현황을 조회하거나 검색할 때
주요 기능
| 기능 | 설명 |
|---|---|
| AI 추천 조회 | AI 추천 목록을 조회하고 필터/정렬합니다 |
| AI 추천 등록/수정 | AI 추천 데이터를 등록하고 수정합니다 |
| 인쇄 | AI 추천 정보를 인쇄합니다 |
업무 흐름에서의 위치
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 필수 | 입력 방법 |
|---|---|---|---|
| 영업기회ID | 영업기회ID | 직접 입력합니다 | |
| 고객사ID | 고객사ID | 직접 입력합니다 | |
| 추천유형 | 추천유형 | ✅ | 다음행동 / 업셀 / 크로스셀 / 이탈방지 / 타이밍 / 가격 중 선택합니다 |
| 추천제목 | 추천제목 | ✅ | 직접 입력합니다 |
| 추천내용 | 추천내용 | 직접 입력합니다 | |
| 신뢰도점수 | 신뢰도점수 | 직접 입력합니다 | |
| 기대효과(원) | 기대효과(원) | 직접 입력합니다 | |
| 권장조치 | 권장조 치 | 직접 입력합니다 | |
| 상태 | 상태 | ✅ | 신규 / 검토중 / 채택 / 무시 / 완료 중 선택합니다 |
| 채택자ID | 채택자ID | 직접 입력합니다 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. AI 추천은(는) 어떤 업무에서 사용하나요?
AI 추천은(는) 고객관계관리(CRM) 솔루션의 매출-인텔리전스 기능에서 사용됩니다. 영업담당이 주로 활용하며, AI 인사이트로 영업 전략을 수립합니다
실무 시나리오
시나리오: AI 추천 등록
상황: 영업담당이 새로운 AI 추천 데이터를 등록합니다.
- AI 추천 화면에서
+ 신규를 눌러 등록 양식을 열합니다 - 필수 항목(추천유형, 추천제목, 상태)을 입력합니다
- 저장 버튼을 눌러 데이 터를 등록합니다
- 등록된 데이터를 목록에서 확인합니다
참고: 데이터 구조
테이블명: crm_ai_recommendations
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|
opportunity_id | 영업기회ID | UUID | - |
account_id | 고객사ID | UUID | - |
recommendation_type | 추천유형 | 다음행동 / 업셀 / 크로스셀 / 이탈방지 / 타이밍 / 가격 *필수 | - |
title | 추천제목 | VARCHAR *필수 | - |
description | 추천내용 | TEXT | - |
confidence_score | 신뢰도점수 | DECIMAL | - |
expected_impact | 기대효과(원) | DECIMAL | - |
recommended_action | 권장조치 | TEXT | - |
status | 상태 | 신규 / 검토중 / 채택 / 무시 / 완료 *필수 | - |
adopted_by_id | 채택자ID | UUID | - |
테이블 특성: 사용자 연결, 감사 추적, 인쇄 지원