이 기능은 무엇인가요?
리드관리는 다양한 채널(웹사이트, 전시회, 소개 등)에서 유입된 **잠재 고객(리드)**을 체계적으로 관리하는 기능입니다. 리드의 정보 등록부터 접촉 활동 기록, BANT(Budget/Authority/Need/Timeline) 검증을 통한 자격 평가, 최종적으로 영업기회로의 전환까지 전 과정을 추적합니다.
업무 프로세스 개요
포함된 화면
| 순서 | 화면명 | 설명 |
|---|
| 1 | 리드 목록 | 잠재 고객의 기본 정보와 상태를 관리하고, 리드 점수/등급을 확인합니다 |
| 2 | 리드활동 이력 | 리드에 대한 접촉 활동(전화, 미팅, 데모 등)을 기록하고 관리합니다 |
관련 솔루션 연계
| 연계 솔루션 | 연계 내용 | 방향 |
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| 고객관리 | 리드 전환 시 고객사 자동 등록 | 리드 → 고객사 |
| 영업관리 | 리드 전환 시 영업기회 자동 생성 | 리드 → 영업기회 |
| 마케팅 자동화 | 웹폼 제출 시 리드 자동 생성, 리드 스코어링 | 마케팅 → 리드 |
관련 워크플로우
- 리드 접수 시작: 새로운 리드가 등록되면 워크플로우가 시작됩니다
- 리드 등록: 영업담당자가 신규 리드 정보를 등록합니다
- 리드 접촉 기록: 리드에 대한 접촉 활동(전화, 미팅 등)을 기록합니다
- 영업기회 판단: BANT 검증을 통해 영업기회 전환 여부를 판단합니다
- 영업기회 전환 승인: 리드를 영업기회로 전환하기 위한 승인을 요청합니다
- MQL 마킹 및 알림: 마케팅적격리드(MQL)로 마킹하고 영업팀에 알림합니다
시작하기
- 리드 등록: 리드 목록에서
+ 신규 버튼을 눌러 회사명, 담당자명, 리드 출처를 입력합니다
- 활동 기록: 전화, 이메일, 미팅 등 접촉 활동을 리드활동 이력에 기록합니다
- 자격 검증: BANT 기준으로 리드를 평가하여 Hot/Warm/Cold 등급을 부여합니다
- 전환: 적격 리드를 영업기회로 전환하면 고객사와 영업기회가 자동 생성됩니다
참고: 데이터 관계도