워크플로우
이 기능은 무엇인가요?
워크플로우는 CRM 업무 프로세스를 자동화하여 리드 전환, 견적 승인, 캠페인 실행, GDPR 처리 등을 규칙 기반으로 처리합니다. 영업 파이프라인부터 고객 성공까지 16개의 핵심 워크플로우가 정의되어 있습니다.
주요 워크플로우
| 워크플로우 | 트리거 | 처리 내용 |
|---|---|---|
| 리드 전환 | 리드 접수 | 리드 등록 → 접촉 기록 → BANT 검증 → 전환 승인 → 견적서 생성 → 계약 체결 → 고객 마스터 등록 |
| 고객 클레임 | 클레임 접수 | 접수 → 원인분석 → 해결방안 승인 → 고객응대 → 만족도 조사(3일 후) |
| 캠페인 관리 | 캠페인 계획 | 계획 → 승인 → 대상 추출 → 발송 → 반응 추적 → ROI 분석 → 보고서 생성 |
| GDPR 삭제 | 삭제요청 접수 | 본인확인 → DPO 승인 → 데이터 내보내기 → 삭제/익명화 → 완료 통보 |
| 캠페인 실행 | 캠페인 시작 | 타겟 추출 → 템플릿 선택 → 발송 → 결과 추적 → 너처링 등록 |
| 고객 성공 | 건강점수 트리거 | 헬스스코어 계산 → 위험등급 분기 → 이탈위험 알림 → 성공계획 수립 → QBR 스케줄링 |
| 계약 갱신 | 만료 90일 전 | 갱신기회 자동생성 → 건강점수 확인 → CSM 개입(위험시) → 갱신 견적 → 협상 → 변경 처리 |
| 파트너 딜등록 | 딜등록 제출 | 중복검사 → 채널매니저 리뷰 → 승인/반려 → 기회 연결 → 진행 추적 |
| 리드 스코어링 | 리드 활동 | 스코어링 규칙 적용 → MQL 마킹 → 담당자 자동배정 / 너처링 등록 |
| CLV 계산 | 계약 체결/갱신 | 매출 수집 → 서비스 비용 수집 → CLV 산출 → 등급 재평가 → 건강점수 갱신 |
| 견적 승인 | 견적 제출 | 승인레벨 산정 → 팀장/부장/임원 승인(금액별) → 승인/반려 알림 |
| 포탈 문의 | 포탈 접수 | 서비스티켓 자동생성 → SLA 적용 → 담당자 배정 → 처리 → KB 등록 → 만족도 조사 |
| 매출예측 승인 | 예측 제출 | 정합성 검증 → 관리자 리뷰 → 조정(필요시) → 확정 → 알림 |
| KB 게시 | 게시 요청 | 문서 리뷰 → 승인/반려 → 게시 |
| 파이프라인 관리 | 영업기회 생성 | BANT → 니즈분석 → 제안 → AI 딜인사이트 → 협상 → 수주/실주 처리 |
| 동의 자동화 | 동의 변경 | 법적근거 검증 → 철회 시 마케팅 차단 → 보존기간 확인 → 프로파일 갱신 → 감사로그 |
설정 방법
- 워크플로우 엔진에서 각 워크플로우의 활성화 여부를 설정합니다.
- 견적 승인 매트릭스를 구성하여 금액별 승인 레벨을 정의합니다.
- SLA 규칙을 설정하여 문의유형·고객등급별 응답시간을 관리합니다.
- 스코어링 규칙을 정의하여 MQL 전환 기준을 설정합니다.
참고: 워크플로우 상세 (노드 151개, 연결 151건)
16개의 워크플로우가 정의되어 있으며, 리드 전환(lead_conversion), 고객 클레임(customer_claim), 캠페인 관리(campaign_mgmt), GDPR 삭제(gdpr_erasure), 캠페인 실행(crm_campaign_execution), 고객 성공(crm_customer_success), 계약 갱신(crm_contract_renewal), 파트너 딜등록(crm_partner_deal_reg), 리드 스코어링(crm_lead_scoring), CLV 계산(crm_clv_calculation), 견적 승인(crm_quotation_approval), 포탈 문의(crm_portal_case_processing), 매출예측 승인(crm_forecast_approval), KB 게시(crm_kb_publish), 파이프라인 관리(crm_pipeline_management), 동의 자동화(crm_consent_automation) 워크플로우를 포함합니다.