딜 인사이트
개요
이 화면은 무엇인가요?
딜 인사이트 데이터를 조회하고 관리하는 화면입니다
crm_deal_insights테이블의 데이터를 관리합니다.
누가 사용하나요?
- 영업담당: AI 인사이트로 영업 전략을 수립합니다
- 영업관리자: 팀 성과를 분석합니다
언제 사용하나요?
- 딜 인사이트 데이터를 신규로 등록할 때
- 기존 딜 인사이트 정보를 수정할 때
- 딜 인사이트 현황을 조회하거나 검색할 때
주요 기능
| 기능 | 설명 |
|---|---|
| 딜 인사이트 조회 | 딜 인사이트 목록을 조회하고 필터/정렬합니다 |
| 딜 인사이트 등록/수정 | 딜 인사이트 데이터를 등록하고 수정합니다 |
| 인쇄 | 딜 인사이트 정보를 인쇄합니다 |
업무 흐름에서의 위치
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 필수 | 입력 방법 |
|---|---|---|---|
| 영업기회ID | opportunities 테이블 참조 (opp_name 표시) | ✅ | 직접 입력합니다 |
| 인사이트유형 | 인사이트유형 | ✅ | 위험 / 기회 / 추천 중 선택합니다 |
| 인사이트내용 | 인사이트내용 | ✅ | 직접 입력합니다 |
| 신뢰도점수 | 신뢰도점수 | 직접 입력합니다 | |
| 생성일시 | 생성일시 | ✅ | 자동 기록됩니다 |
| 무시여부 | 무시여부 | 토글로 선택합니다 | |
| 조치내용 | 조치내용 | 직접 입력합니다 | |
| MES작업지시ID | MES작업지시ID | 직접 입력합니다 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 딜 인사이트은(는) 어떤 업무에서 사용하나요?
딜 인사이트은(는) 고객관계관리(CRM) 솔루션의 매출-인텔리전스 기능에서 사용됩니다. 영업담당이 주로 활용하며, AI 인사이트로 영업 전략을 수립합니다
실무 시나리오
시나리오: 딜 인사이트 등록
상황: 영업담당이 새로운 딜 인사이트 데이터를 등록합니다.
- 딜 인사이트 화면에서
+ 신규를 눌러 등록 양식을 열합니다 - 필수 항목(영업기회ID, 인사이트유형, 인사이트내용, 생성일시)을 입력합니다
- 저장 버튼을 눌러 데이터를 등록합니다
- 등록된 데이터를 목록에서 확인합니 다
참고: 데이터 구조
테이블명: crm_deal_insights
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|
opportunity_id | 영업기회ID | UUID *필수 | opportunities 테이블 참조 (opp_name 표시) |
insight_type | 인사이트유형 | 위험 / 기회 / 추천 *필수 | - |
insight_text | 인사이트내용 | TEXT *필수 | - |
confidence_score | 신뢰도점수 | DECIMAL | - |
generated_at | 생성일시 | TIMESTAMP *필수 | - |
is_dismissed | 무시여부 | BOOLEAN | - |
action_taken | 조치내용 | TEXT | - |
mes_work_order_id | MES작업지시ID | UUID | - |
테이블 특성: 감사 추적, 인쇄 지원