활동이력 조회
개요
이 화면은 무엇인가요?
고객사 및 담당자와 진행한 모든 활동(전화, 이메일, 미팅, 방문, 온라인미팅)을 통합적으로 조회하고 기록하는 화면입니다. 영업기회, 리드 등 관련 업무와 연결하여 활동의 맥락을 파악할 수 있으며, 그룹웨어 캘린더와도 연동됩니다.
누가 사용하나요?
- 영업담당자: 고객사 방문/미팅 활동을 기록합니다
- CS담당자: 서비스 관련 활동을 기록합니다
- 영업관리자: 팀원들의 활동 현황을 모니터링합니다
언제 사용하나요?
- 고객사와 전화/미팅/방문 등 활동을 수행한 후 기록할 때
- 특정 고객사의 전체 활동 이력을 확인할 때
- 영업기회/리드와 관련된 활동을 추적할 때
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 필수 | 입력 방법 |
|---|---|---|---|
| 활동유형 | 활동의 종류 | ✅ | 전화/이메일/미팅/방문/온라인미팅 중 선택합니다 |
| 활동제목 | 활동의 제목 | ✅ | 직접 입력합니다 (예: "A전자 정기 방문") |
| 활동내용 | 활동의 상세 내용 | 직접 입력합니다 | |
| 활동일시 | 활동 수행 날짜와 시간 | ✅ | 날짜/시간을 선택합니다 |
| 소요시간(분) | 활동에 소요된 시간 | 분 단위로 입력합니다 | |
| 고객사 | 활동 대상 고객사 | 고객사 목록에서 선택합니다 | |
| 담당자 | 고객사 측 참석 담당자 | 담당자 목록에서 선택합니다 | |
| 관련유형 | 연결된 업무 유형 (영업기회, 리드 등) | 직접 입력합니다 | |
| 관련ID | 연결된 업무의 ID | 해당 목록에서 선택합니다 | |
| 작성자 | 활동을 기록한 직원 | 사원 목록에서 선택합니다 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 리드활동이력과 활동이력의 차이는 무엇인가요?
리드활동이력은 아직 고객으로 전환되지 않은 리드에 대한 접촉 활동만 기록합니다. 활동이력은 기존 고객사를 포함한 모든 활동을 통합적으로 기록하며, 영업기회, 서비스 요청 등 다양한 업무와 연결할 수 있습니다.
Q. 그룹웨어 캘린더와 연동되나요?
캘린더일정ID를 통해 그룹웨어 캘린더 일정과 연결할 수 있습니다. 캘린더에 등록된 미팅이 완료되면 활동이력으로 기록합니다.
참고: 데이터 구조
테이블명: activities
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|
activity_type | 활동유형 | ENUM(전화, 이메일, 미팅, 방문, 온라인미팅) *필수 | - |
subject | 활동제목 | VARCHAR *필수 | - |
description | 활동내용 | TEXT | - |
activity_date | 활동일시 | TIMESTAMP *필수 | - |
duration_min | 소요시간(분) | INT | - |
account_id | 고객사ID | UUID (FK) | accounts 참조 |
contact_id | 담당자ID | UUID (FK) | contacts 참조 |
related_to_type | 관련유형 | VARCHAR | opportunity, lead 등 |
related_to_id | 관련ID | UUID (FK) | 다형성 참조 |
owner_id | 작성자ID | UUID (시스템참조) | public.users 참조 |
테이블 특성: 사용자 연결, 감사 추적, 인쇄 지원