리드활동 이력
개요
이 화면은 무엇인가요?
각 리드에 대해 수행한 접촉 활동(전화, 이메일, 미팅, 데모, 웨비나)을 기록하고, 활동 결과와 후속 조치를 관리하는 화면입니다. 리드와의 커뮤니케이션 이력을 체계적으로 추적하여 영업 활동의 연속성을 보장합니다.
누가 사용하나요?
- 영업담당자: 리드와의 접촉 활동 내용을 기록합니다
- 영업관리자: 팀원들의 리드 활동 현황을 모니터링합니다
언제 사용하나요?
- 리드에게 전화/이메일 발송 후 결과를 기록할 때
- 리드와 미팅/데모를 진행한 후 내용을 정리할 때
- 후속 조치 계획을 수립하고 기록할 때
주요 기능
| 기능 | 설명 |
|---|---|
| 활동 기록 | 접촉 유형, 일시, 내용, 결과를 기록합니다 |
| 후속 조치 관리 | 다음 활동 계획을 기록하여 팔로업을 놓치지 않도록 합니다 |
| 활동 이력 추적 | 특정 리드에 대한 전체 접촉 이력을 시간순으로 조회합니다 |
업무 흐름에서의 위치
| 이전 단계 | 현재 화면 | 다음 단계 |
|---|---|---|
| 리드 목록 | 리드활동 이력 | 리드 목록 (상태 업데이트) |
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 필수 | 입력 방법 |
|---|---|---|---|
| 리드 | 활동 대상 리드 | ✅ | 리드 목록에서 선택합니다 |
| 활동유형 | 접촉 방식 | ✅ | 전화/이메일/미팅/데모/웨비나 중 선택합니다 |
| 활동일시 | 활동이 수행된 날짜와 시간 | ✅ | 날짜/시간을 선택합니다 |
| 활동내용 | 접촉 활동의 상세 내용 | 대화 내용, 논의 사항 등을 입력합니다 | |
| 결과 | 활동의 결과 요약 | 활동 결과를 입력합니다 (예: "다음주 데모 요청") | |
| 후속조치 | 다음에 수행할 활동 계획 | 후속 조치를 입력합니다 (예: "3/20 데모 일정 확정") | |
| 수행자 | 활동을 수행한 담당자 | 사원 목록에서 선택합니다 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 활동 기록은 얼마나 상세하게 작성해야 하나요?
핵심 논의 사항, 고객의 관심 포인트, 경쟁사 언급 여부, 예산/시기 관련 정보를 반드시 포함하세요. 이 정보는 BANT 자격검증과 향후 영업 전략 수립에 활용됩니다.
Q. 후속조치를 기록하면 알림이 가나요?
후속조치 내용은 리드 워크플로우와 연계되어, 설정에 따라 담당자에게 알림이 발송될 수 있습니다.
실무 시나리오
시나리오: 리드 초기 접촉부터 데모까지
상황: 영업담당자 이대리가 웹사이트에서 유입된 리드 C테크에 첫 연락을 합니다.
- 리드 목록에서 C테크 리드를 확인합니다
- 리드활동 이력에서 첫 번째 활동을 등록합니다:
- 활동유형:
전화, 활동내용: "MES 도입 문의, 현재 엑셀 기반 생산관리 중" - 결과: "관심 높음, 데모 요청"
- 후속조치: "3/25까지 온라인 데모 일정 잡기"
- 활동유형:
- 데모 진행 후 두 번째 활동을 등록합니다:
- 활동유형:
데모, 활동내용: "MES 핵심 기능 시연, 생산실적 관리 집중 설명" - 결과: "경영진 보고 후 추가 미팅 예정"
- 활동유형:
- 리드 목록에서 등급을
Hot으로 변경하고 자격검증 단계로 진행합니다
참고: 데이터 구조
테이블명: lead_activities
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|
lead_id | 리드ID | UUID (FK) *필수 | leads 테이블 참조 |
activity_type | 활동유형 | ENUM(전화, 이메일, 미팅, 데모, 웨비나) *필수 | - |
activity_date | 활동일시 | TIMESTAMP *필수 | - |
description | 활동내용 | TEXT | - |
outcome | 결과 | VARCHAR | - |
next_action | 후속조치 | TEXT | - |
performed_by | 수행자ID | UUID (시스템참조) | public.users 참조 |
테이블 특성: 사용자 연결, 감사 추적, 인쇄 지원