담당자 목록
개요
이 화면은 무엇인가요?
각 고객사에 소속된 핵심 담당자(의사결정자, 영향자 등)의 연락처와 역할 정보를 관리하는 화면입니다. 영업 활동 시 누구에게 연락해야 하는지, 의사결정 구조가 어떻게 되는지를 파악하는 데 핵심적인 역할을 합니다.
누가 사용하나요?
- 영업담당자: 고객사 방문 전 핵심 담당자 연락처를 확인합니다
- CS담당자: 서비스 요청 처리 시 담당자에게 연락합니다
- 마케팅담당자: 이메일 캠페인 발송 대상을 관리합니다
언제 사용하나요?
- 고객사 등록 후 해당 고객사의 주요 담당자를 등록할 때
- 고객사 담당자가 변경(퇴사, 부서이동)되었을 때
- 영업 미팅 전 의사결정 구조를 확인할 때
- 명함을 교환한 후 담당자 정보를 업데이트할 때
주요 기능
| 기능 | 설명 |
|---|---|
| 담당자 등록/수정 | 이름, 직함, 부서, 의사결정역할 등을 입력합니다 |
| 의사결정 역할 관리 | 의사결정자/영향자/사용자/게이트키퍼로 역할을 분류합니다 |
| 주담당자 지정 | 고객사별 주 연락 담당자를 지정합니다 |
| 명함 관리 | 명함 이미지를 첨부하여 관리합니다 |
| CSV 가져오기/내보내기 | 대량 담당자 데이터를 엑셀로 관리할 수 있습니다 |
업무 흐름에서의 위치
| 이전 단계 | 현재 화면 | 다음 단계 |
|---|---|---|
| 고객사 목록 | 담당자 목록 | 영업기회 파이프라인 |
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 필수 | 입력 방법 |
|---|---|---|---|
| 고객사 | 담당자가 소속된 고객사 | ✅ | 고객사 목록에서 선택합니다 |
| 담당자명 | 담당자의 이름 | ✅ | 직접 입력합니다 |
| 직함 | 직책 또는 직함 (예: 부장, 팀장) | 직접 입력합니다 | |
| 부서 | 소속 부서명 | 직접 입력합니다 | |
| 의사결정역할 | 구매 의사결정에서의 역할 | 의사 결정자 / 영향자 / 사용자 / 게이트키퍼 중 선택합니다 | |
| 직통전화 | 회사 직통 전화번호 | 전화번호를 입력합니다 | |
| 휴대전화 | 개인 휴대전화 번호 | 전화번호를 입력합니다 | |
| 이메일 | 업무용 이메일 주소 | 이메일 주소를 입력합니다 | |
| 주담당자여부 | 해당 고객사의 대표 연락 담당자인지 | 토글로 선택합니다 | |
| 명함 | 명함 이미지 파일 | 파일을 첨부합니다 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 의사결정역할은 왜 중요한가요?
B2B 영업에서는 하나의 거래에 여러 사람이 관여합니다. 의사결정자는 최종 구매 승인 권한자, 영향자는 기술/품질 평가 담당자, 사용자는 실제 제품 사용자, 게이트키퍼는 정보 흐름을 통제하는 비서/조달 담당자입니다. 이 역할을 파악해야 효과적인 영업 전략을 수립할 수 있습니다.
Q. 한 고객사에 주담당자를 여러 명 지정할 수 있나요?
주담당자는 고객사당 1명만 지정하는 것을 권장합니다. 주담당자는 긴급 연락이나 공식 커뮤니케이션의 첫 번째 창구 역할을 합니다.
Q. GDPR/개인정보보호와 관련된 주의사항이 있나요?
담당자의 개인정보(전화, 이메일)는 동의 기반으로 관리해야 합니다. 동의이력 관리 화면에서 각 담당자의 정보 수집 동의 상태를 확인할 수 있습니다.
실무 시나리오
시나리오: 고객사 핵심 인물 매핑
상황: 영업담당자 박과장이 B산업 고객사와의 대형 프로젝트를 위해 의사결정 구조를 파악합니다.
- 고객사 목록에서 B산업을 확인합니다
- 담당자 목록에서 B산업의 기존 담당자들을 조회합니다
- 최근 미팅에서 만난 생산기술팀 이팀장을 영향자 역할로 신규 등록합니다
- 구매팀 김부장은 의사결정자, 기술팀 최대리는 사용자로 역할을 설정합니다
- 구매팀 김부장을 주담당자로 지정합니다
- 명함 이미지를 첨부하여 향후 참고할 수 있도록 합니다
- 파악된 의사결정 구조를 바탕으로 영업기회 파이프라인에서 영업 전략을 수립합니다
참고: 데이터 구조
테이블명: contacts
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|
account_id | 고객사ID | UUID (FK) *필수 | accounts 테이블 참조 |
contact_name | 담당자명 | VARCHAR *필수 | - |
title | 직함 | VARCHAR | - |
department | 부서 | VARCHAR | - |
role | 의사결정역할 | ENUM(의사결정자, 영향자, 사용자, 게이트키퍼) | - |
phone | 직통전화 | VARCHAR | - |
mobile | 휴대전화 | VARCHAR | - |
email | 이메일 | VARCHAR | - |
is_primary | 주담당자여부 | BOOLEAN | - |
business_card | 명함 | FILE | 담당자 명함 이미지 |
테이블 특성: 감사 추적, CSV 가져오기/내보내기, 인쇄 지원