영업목표 관리
개요
이 화면은 무엇인가요?
영업사원별, 기간별(분기/월별) 매출 목표를 설정하고 실적 대비 달성률을 모니터링하는 화면입니다. 매출, 수주, 신규고객 등 다양한 유형의 목표를 관리할 수 있으며, 달성률은 자동으로 계산됩니다.
누가 사용하나요?
- 영업관리자: 팀원별 목표를 설정하고 달성 현황을 모니터링합니다
- 영업담당자: 자신의 목표와 실적을 확인합니다
언제 사용하나요?
- 분기/년도 시작 시 영업 목표를 설정할 때
- 매주/매월 영업 실적을 업데이트할 때
- 영업 성과 리뷰 미팅을 준비할 때
주요 기능
| 기능 | 설명 |
|---|---|
| 목표 설정 | 담당자별 기간별 목표 금액을 설정합니다 |
| 실적 추적 | 실적 금액을 입력하여 달성 현황을 추적합니다 |
| 달성률 자동 계산 | 실적/목표 비율을 자동 계산합니다 |
| 다양한 목표 유형 | 매출, 수주, 신규 고객 등 유형별 목표를 설정합니다 |
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 필수 | 입력 방법 |
|---|---|---|---|
| 담당자 | 목표 대상 영업사원 | ✅ | 사원 목록에서 선택합니다 |
| 목표기간 | 목표 기간 (예: 2026-Q1, 2026-03) | ✅ | 직접 입력합니다 |
| 목표유형 | 매출/수주/신규고객 중 목표 유형 | ✅ | 선택합니다 |
| 목표금액(원) | 해당 기간의 목표 금액 | ✅ | 금액을 입력합니다 |
| 실적금액(원) | 실제 달성 금액 | 금액을 입력합니다 | |
| 달성률(%) | 목표 대비 달성 비율 (자동 계산) | 자동 계산됩니다 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 달성률은 어떻게 계산되나요?
달성률 = 실적금액 / 목표금액 x 100으로 자동 계산됩니다. 목표금액이 0인 경우 달성률은 0%로 표시됩니다.
Q. 매출 예측과 어떻게 연계되나요?
영업목표의 실적 데이터는 매출예측 화면에서 예측 정확도를 평가하는 기초 데이터로 활용됩니다.
실무 시나리오
시나리오: 분기 영업 목표 설정
상황: 영업관리자 김팀장이 2026년 2분기 팀원별 영업 목표를 설정합니다.
- 영업목표 관리 화면에서
+ 신규버튼을 눌러 각 팀원의 목표를 등록합니다 - 박과장: 목표기간
2026-Q2, 목표유형매출, 목표금액5억원 - 이대리: 목표기간
2026-Q2, 목표유형수주, 목표금액3억원 - 분기 종료 후 실적 금액을 업데이트하면 달 성률이 자동 계산됩니다
- 달성률을 기반으로 다음 분기 목표를 조정합니다
참고: 데이터 구조
테이블명: sales_targets
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|
owner_id | 담당자ID | UUID (시스템참조) *필수 | public.users 참조 |
target_period | 목표기간 | VARCHAR *필수 | 예: 2026-Q1, 2026-01 |
target_type | 목표유형 | ENUM(매출, 수주, 신규고객) *필수 | - |
target_amount | 목표금액(원) | DECIMAL *필수 | - |
actual_amount | 실적금액(원) | DECIMAL | - |
achievement_pct | 달성률(%) | DECIMAL (계산) | 자동 계산 |
테이블 특성: 사용자 연결, 감사 추적, 인쇄 지원