견적 관리
개요
이 화면은 무엇인가요?
견적 관리 데이터를 조회하고 관리하는 화면입니다
crm_quotations테이블의 데이터를 관리합니다.
누가 사용하나요?
- 경영진: 핵심 영업 지표를 모니터링합니다
- 영업관리자: 파이프라인 현황을 확인합니다
언제 사용하나요?
- 핵심 지표를 한눈에 파악할 때
- 이상 징후를 조기에 발견할 때
- 경영 보고 자료를 준비할 때
주요 기능
| 기능 | 설명 |
|---|---|
| 견적 관리 조회 | 견적 관리 목록을 조회하고 필터/정렬합니다 |
| 견적 관리 등록/수정 | 견적 관리 데이터를 등록하고 수정합니다 |
| 인쇄 | 견적 관리 정보를 인쇄합니다 |
업무 흐름에서의 위치
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 필수 | 입력 방법 |
|---|---|---|---|
| 견적번호 | 견적번호 | ✅ | 직접 입력합니다 |
| 영업기회ID | 영업기회ID | 직접 입력합니다 | |
| 고객사ID | accounts 테이블 참조 (account_code 표시) | ✅ | 직접 입력합니다 |
| 견적일 | 견적일 | ✅ | 날짜를 선택합니다 |
| 유효기간 | 유효기간 | 날짜를 선택합니다 | |
| 총금액(원) | 총금액(원) | 직접 입력합니다 | |
| 할인금액(원) | 할인금액(원) | 직접 입력합니다 | |
| 순금액(원) | 순금액(원) | 직접 입력합니다 | |
| 상태 | 상태 | ✅ | 작성 / 발송 / 검토 / 수주 / 실주 중 선택합니다 |
| 버전 | 버전 | 직접 입력합니다 | |
| 견적서파일 | 견적서파일 | 파일을 첨부합니다 | |
| ERP견적ID | ERP견적ID | 직접 입력합니다 | |
| APS수요오더ID | APS수요오더ID | 직접 입력합니다 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 견적 관리은(는) 어떤 업무에서 사용하나요?
견적 관리은(는) 고객관계관리(CRM) 솔루션의 대시보드-분석 기능에서 사용됩니다. 경영진이 주로 활용하며, 핵심 영업 지표를 모니터링합니다
실무 시나리오
시나리오: 견적 관리 등록
상황: 경영진이 새로운 견적 관리 데이터를 등록합니다.
- 견적 관리 화면에서
+ 신규를 눌러 등록 양식을 열합니다 - 필수 항목(견적번호, 고객사ID, 견적일, 상태)을 입력합니다
- 저장 버튼을 눌러 데이터를 등록합니다
- 등록된 데이터를 목록에서 확인합니다
참고: 데이터 구조
테이블명: crm_quotations
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|
quotation_number | 견적번호 | VARCHAR *필수 | - |
opportunity_id | 영업기회ID | UUID | - |
account_id | 고객사ID | UUID *필수 | accounts 테이블 참조 (account_code 표시) |
quotation_date | 견적일 | DATE *필수 | - |
validity_date | 유효기간 | DATE | - |
total_amount | 총금액(원) | DECIMAL | - |
discount_amount | 할인금액(원) | DECIMAL | - |
net_amount | 순금액(원) | DECIMAL | - |
status | 상태 | 작성 / 발송 / 검토 / 수주 / 실주 *필수 | - |
version | 버전 | INT | - |
quotation_file | 견적서파일 | FILE | - |
erp_quotation_id | ERP견적ID | UUID | - |
aps_demand_order_id | APS수요오더ID | UUID | - |
테이블 특성: 감사 추적, 인쇄 지원