고객 성공계획
개요
이 화면은 무엇인가요?
고객 성공계획 데이터를 조회하고 관리하는 화면입니다
crm_customer_success_plans테이블의 데이터를 관리합니다.
누가 사용하나요?
- CSM담당: 고객 건강점수와 성공계획을 관리합니다
- 영업관리자: 이탈 위험 고객을 모니터링합니다
언제 사용하나요?
- 고객 성공계획 데이터를 신규로 등록할 때
- 기존 고객 성공계획 정보를 수정할 때
- 고객 성공계획 현황을 조회하거나 검색할 때
주요 기능
| 기능 | 설명 |
|---|---|
| 고객 성공계획 조회 | 고객 성공계획 목록을 조회하고 필터/정렬합니다 |
| 고객 성공계획 등록/수정 | 고객 성공계획 데이터를 등록하고 수정합니다 |
| 인쇄 | 고객 성공계획 정보를 인쇄합니다 |
업무 흐름에서의 위치
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 필수 | 입력 방법 |
|---|---|---|---|
| 고객사ID | accounts 테이블 참조 (account_name 표시) | ✅ | 직접 입력합니다 |
| 계획코드 | 계획코드 | ✅ | 직접 입력합니다 |
| CSM담당자ID | CSM담당자ID | 사원 목록에서 선택합니다 | |
| 목표 | 목표 | ✅ | 직접 입력합니다 |
| 시작일 | 시작일 | ✅ | 날짜를 선택합니다 |
| 종료일 | 종료일 | 날짜를 선택합니다 | |
| 상태 | 상태 | ✅ | 작성 / 진행 / 완료 / 중단 중 선택합니다 |
| 목표건강점수 | 목표건강점수 | 직접 입력합니다 | |
| 마일스톤수 | 마일스톤수 | 직접 입력합니다 | |
| 완료마일스톤수 | 완료마일스톤수 | 직접 입력합니다 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 고객 성공계획은(는) 어떤 업무에서 사용하나요?
고객 성공계획은(는) 고객관계관리(CRM) 솔루션의 고객-성공 기능에서 사용됩니다. CSM담당이 주로 활용하며, 고객 건강점수와 성공계획을 관리합니다
실무 시나리오
시나리오: 고객 성공계획 등록
상황: CSM담당이 새로운 고객 성공계획 데이터를 등록합니다.
- 고객 성공계획 화면에서
+ 신규를 눌러 등록 양식을 열합니다 - 필수 항목(고객사ID, 계획코드, 목표, 시작일)을 입력합니다
- 저장 버튼을 눌러 데이터를 등록합니다
- 등록된 데이터를 목록에서 확인합니다
참고: 데이터 구조
테이블명: crm_customer_success_plans
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|
account_id | 고객사ID | UUID *필수 | accounts 테이블 참조 (account_name 표시) |
plan_code | 계획코드 | VARCHAR *필수 | - |
csm_id | CSM담당자ID | UUID | - |
objective | 목표 | TEXT *필수 | - |
start_date | 시작일 | DATE *필수 | - |
end_date | 종료일 | DATE | - |
status | 상태 | 작성 / 진행 / 완료 / 중단 *필수 | - |
health_target_score | 목표건강점수 | INT | - |
milestone_count | 마일스톤수 | INT | - |
completed_milestone_count | 완료마일스톤수 | INT | - |
테이블 특성: 사용자 연결, 감사 추적, 인쇄 지원