영업기회 대시보드

개요

이 화면은 무엇인가요?

영업기회 대시보드 데이터를 조회하고 관리하는 화면입니다 opportunities 테이블의 데이터를 관리합니다.

누가 사용하나요?

• 경영진: 핵심 영업 지표를 모니터링합니다
• 영업관리자: 파이프라인 현황을 확인합니다

언제 사용하나요?

• 핵심 지표를 한눈에 파악할 때
• 이상 징후를 조기에 발견할 때
• 경영 보고 자료를 준비할 때

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주요 기능

기능	설명
영업기회 대시보드 조회	영업기회 대시보드 목록을 조회하고 필터/정렬합니다
영업기회 대시보드 등록/수정	영업기회 대시보드 데이터를 등록하고 수정합니다
인쇄	영업기회 대시보드 정보를 인쇄합니다

업무 흐름에서의 위치

입력 항목 가이드

항목	설명	필수	입력 방법
기회코드	기회코드	✅	직접 입력합니다
리드ID	리드ID		직접 입력합니다
고객사ID	accounts 테이블 참조 (account_code 표시)	✅	직접 입력합니다
기회명	기회명	✅	직접 입력합니다
영업단계	영업단계	✅	발굴 / 자격검증 / 니즈분석 / 제안 / 협상 / 계약 / 수주 / 실주 중 선택합니다
예상금액(원)	예상금액(원)	✅	직접 입력합니다
수주확률(%)	수주확률(%)		직접 입력합니다
가중금액(원)	가중금액(원)		직접 입력합니다
예상마감일	예상마감일	✅	날짜를 선택합니다
담당영업ID	담당영업ID		사원 목록에서 선택합니다
실주사유	실주사유		직접 입력합니다
제안서	제안서		파일을 첨부합니다
ERP거래처ID	ERP거래처ID		직접 입력합니다
ERP견적ID	ERP견적ID		직접 입력합니다
MES생산오더ID	MES생산오더ID		직접 입력합니다

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q. 영업기회 대시보드은(는) 어떤 업무에서 사용하나요?

영업기회 대시보드은(는) 고객관계관리(CRM) 솔루션의 대시보드-분석 기능에서 사용됩니다. 경영진이 주로 활용하며, 핵심 영업 지표를 모니터링합니다

실무 시나리오

시나리오: 영업기회 대시보드 등록

상황: 경영진이 새로운 영업기회 대시보드 데이터를 등록합니다.

1. 영업기회 대시보드 화면에서 + 신규를 눌러 등록 양식을 열합니다
2. 필수 항목(기회코드, 고객사ID, 기회명, 영업단계)을 입력합니다
3. 저장 버튼을 눌러 데이터를 등록합니다
4. 등록된 데이터를 목록에서 확인합니다

참고: 데이터 구조

테이블명: opportunities

컬럼명	한글명	타입	설명
opp_code	기회코드	VARCHAR *필수	-
lead_id	리드ID	UUID	-
account_id	고객사ID	UUID *필수	accounts 테이블 참조 (account_code 표시)
opp_name	기회명	VARCHAR *필수	-
sales_stage	영업단계	발굴 / 자격검증 / 니즈분석 / 제안 / 협상 / 계약 / 수주 / 실주 *필수	-
expected_amount	예상금액(원)	DECIMAL *필수	-
probability_pct	수주확률(%)	DECIMAL	-
weighted_amount	가중금액(원)	DECIMAL	-
expected_close_date	예상마감일	DATE *필수	-
owner_id	담당영업ID	UUID	-
loss_reason	실주사유	VARCHAR	-
proposal_document	제안서	FILE	-
erp_partner_id	ERP거래처ID	UUID	-
erp_quotation_id	ERP견적ID	UUID	-
mes_production_order_id	MES생산오더ID	UUID	-

테이블 특성: 사용자 연결, 감사 추적, 인쇄 지원