고객 접점 이력
개요
이 화면은 무엇인가요?
고객 접점 이력 데이터를 조회하고 관리하는 화면입니다
crm_customer_touchpoints테이블의 데이터를 관리합니다.
누가 사용하나요?
- CSM담당: 고객 건강점수와 성공계획을 관리합니다
- 영업관리자: 이탈 위험 고객을 모니터링합니다
언제 사용하나요?
- 고객 접점 이력 데이터를 신규로 등록할 때
- 기존 고객 접점 이력 정보를 수정할 때
- 고객 접점 이력 현황을 조회하거나 검색할 때
주요 기능
| 기능 | 설명 |
|---|---|
| 고객 접점 이력 조회 | 고객 접점 이력 목록을 조회하고 필터/정렬합니다 |
| 고객 접점 이력 등록/수정 | 고객 접점 이력 데이터를 등록하고 수정합니다 |
| 인쇄 | 고객 접점 이력 정보를 인쇄합니다 |
업무 흐름에서의 위치
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 필수 | 입력 방법 |
|---|---|---|---|
| 고객사ID | accounts 테이블 참조 (account_name 표시) | ✅ | 직접 입력합니다 |
| 담당자ID | 담당자ID | 사원 목록에서 선택합니다 | |
| 접점유형 | 접점유형 | ✅ | QBR / 체크인 / 온보딩 / 교육 / 에스컬레이션 중 선택합니다 |
| 접점일자 | 접점일자 | ✅ | 날짜를 선택합니다 |
| CSM담당자ID | CSM담당자ID | 사원 목록에서 선택합니다 | |
| 요약 | 요약 | 직접 입력합니다 | |
| 결과 | 결과 | 직접 입력합니다 | |
| 감성 | 감성 | 긍정 / 중립 / 부정 중 선택합니다 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 고객 접점 이력은(는) 어떤 업무에서 사용하나요?
고객 접점 이력은(는) 고객관계관리(CRM) 솔루션의 고객-성공 기능에서 사용됩니다. CSM담당이 주로 활용하며, 고객 건강점수와 성공계획을 관리합니다
실무 시나리오
시나리오: 고객 접점 이력 등록
상황: CSM담당이 새로운 고객 접점 이력 데이터를 등록합니다.
- 고객 접점 이력 화면에서
+ 신규를 눌러 등록 양식을 열합니다 - 필수 항목(고객사ID, 접점유형, 접점일자)을 입력합니다
- 저장 버튼을 눌러 데이터를 등록합니다
- 등록된 데이터를 목록에서 확인합니다
참고: 데이터 구조
테이블명: crm_customer_touchpoints
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|
account_id | 고객사ID | UUID *필수 | accounts 테이블 참조 (account_name 표시) |
contact_id | 담당자ID | UUID | - |
touchpoint_type | 접점유형 | QBR / 체크인 / 온보딩 / 교육 / 에스컬레이션 *필수 | - |
touchpoint_date | 접점일자 | DATE *필수 | - |
csm_id | CSM담당자ID | UUID | - |
summary | 요약 | TEXT | - |
outcome | 결과 | TEXT | - |
sentiment | 감성 | 긍정 / 중립 / 부정 | - |
테이블 특성: 사용자 연결, 감사 추적, 인쇄 지원