고객사 목록
개요
이 화면은 무엇인가요?
우리 회사와 거래하는 모든 B2B 고객사의 기본 정보를 등록하고 관리하는 화면입니다. 고객사코드, 등급(VIP/Enterprise/Standard/Basic), 업종, 매출 규모 등을 한눈에 파악할 수 있으 며, 각 고객사에 담당 영업사원을 배정하여 책임 체계를 구축합니다.
누가 사용하나요?
- 영업담당자: 담당 고객사의 정보를 확인하고 업데이트합니다
- 영업관리자: 고객사 등급을 관리하고 영업사원을 배정합니다
- CS담당자: 서비스 요청 처리 시 고객사 정보를 참조합니다
언제 사용하나요?
- 신규 거래처가 확정되어 고객사를 처음 등록할 때
- 고객사의 등급이 변경될 때 (예: Standard → VIP 승격)
- 담당 영업사원이 변경될 때
- 기존 거래처의 연락처/주소 등 기본 정보가 변경될 때
주요 기능
| 기능 | 설명 |
|---|---|
| 고객사 등록/수정 | 고객사 코드, 이름, 등급 등 기본 정보를 입력합니다 |
| 등급 관리 | VIP, Enterprise, Standard, Basic 4단계로 고객을 분류합니다 |
| 담당자 배정 | 각 고객사에 담당 영업사원을 지정합니다 |
| ERP 연동 | ERP 거래처와 연결하여 데이터를 동기화합니다 |
| CSV 가져오기/내보내기 | 대량의 고객 데이터를 엑셀로 관리할 수 있습니다 |
| 인쇄 | 고객사 정보를 인쇄할 수 있습니다 |
업무 흐름에서의 위치
| 이전 단계 | 현재 화면 | 다음 단계 |
|---|---|---|
| 리드 목록 (리드 전환 시) | 고객사 목록 | 담당자 목록 |
| 신규 등록 | 고객사 목록 | 영업기회 파이프라인 |
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 필수 | 입력 방법 |
|---|---|---|---|
| 고객사코드 | 고객사를 식별하는 고유 코드 (자동 생성) | ✅ | 수정 시 읽기전용 |
| 고객사명 | 고객사의 정식 명칭 | ✅ | 직접 입력합니다 |
| 고객등급 | 고객사의 중요도 등 급 | ✅ | VIP / Enterprise / Standard / Basic 중 선택합니다 |
| 업종 | 고객사의 주요 업종 | 직접 입력합니다 (예: 자동차부품, 반도체) | |
| 종업원수 | 고객사의 직원 규모 | 숫자로 입력합니다 | |
| 연매출(원) | 고객사의 연간 매출액 | 금액을 입력합니다 (등급 산정 참고 자료) | |
| 웹사이트 | 고객사 홈페이지 주소 | URL을 입력합니다 | |
| 주소 | 고객사 소재지 주소 | 직접 입력합니다 | |
| 담당영업사원 | 해당 고객사를 전담하는 영업사원 | 사원 목록에서 선택합니다 | |
| 활성여부 | 현재 거래 중인지 여부 | 토글로 선택합니다 | |
| ERP거래처 | 연결된 ERP 거래처 정보 | ERP 거래처 목록에서 선택합니다 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 고객등급은 어떤 기준으로 설정하나요?
고객등급은 일반적으로 연매출 기여도, 거래 기간, 전략적 중요도를 종합하여 결정합니다. VIP는 매출 상위 고객, Enterprise는 대기업 고객, Standard는 일반 거래처, Basic은 소규모/신규 거래처에 해당합니다. CLV(고객생애가치) 기준이 충족되면 워크플로우에 의해 자동 승격될 수 있습니다.
Q. ERP거래처 연동은 어떻게 하나요?
고객사 등록 시 ERP거래처 항목에서 ERP 솔루션의 거래처를 선택하면 자동으로 연결됩니다. 연결 후 고객사 정보 변경 시 ERP 거래처 정보에도 반영됩니다.
Q. 비활성 고객사는 어떻게 처리하나요?
거래가 종료된 고객사는 활성여부를 비활성으로 전환합니다. 비활성 고객사의 데이터는 삭제되지 않으며, 이력 조회 및 재거래 시 활용할 수 있습니다.
실무 시나리오
시나리오: 리드에서 고객사로 전환
상황: 영업담당자 김대리가 전시회에서 만난 A전자 리드가 자격검증을 통과하여 정식 거래처로 전환합니다.
- 리드 목록에서 A전자 리드의 상태를
전환으로 변경합니다 - 워크플로우에 의해 고객사 마스터가 자동 등록됩니다
- 고객사 목록에서 A전자를 찾아 등급을
Standard로 설정합니다 - 담당영업사원에 김대리를 배정합니다
- 담당자 목록에서 A전자의 주요 의사결정자를 등록합니다
- 이후 영업기회 파이프라인에서 구체적인 영업활동을 시작합니다
참고: 데이터 구조
테이블명: accounts
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|
account_code | 고객사코드 | VARCHAR *필수 *고유 | - |
account_name | 고객사명 | VARCHAR *필수 | - |
account_tier | 고객등급 | ENUM(VIP, Enterprise, Standard, Basic) *필수 | - |
industry | 업종 | VARCHAR | - |
employee_count | 종업원수 | INT | - |
annual_revenue | 연매출(원) | DECIMAL | 고객사 연간 매출액 |
website | 웹사이트 | VARCHAR | - |
address | 주소 | TEXT | - |
owner_id | 담당영업사원ID | UUID (시스템참조) | public.users 참조 |
is_active | 활성여부 | BOOLEAN | - |
erp_partner_id | ERP거래처ID | UUID (FK) | ERP partners 참조 (크로스솔루션) |
테이블 특성: 사용자 연결, 감사 추적, CSV 가져오기/내보내기, 인쇄 지원