이 기능은 무엇인가요?
견적/계약은 영업기회가 구체화된 후 견적서를 발행하고 계약을 체결하는 전 과정을 관리하는 기능입니다. 견적서의 품목별 금액 계산, 버전 관리, 승인 프로세스부터 계약의 유형(신규/갱신/추가), 기간, SLA 조건 관리, 이행 마일스톤 추적까지 영업 매출 확정의 핵심 업무를 지원합니다.
업무 프로세스 개요
포함된 화면
| 순서 | 화면명 | 설명 |
|---|
| 1 | 견적서 목록 | 고객사별 견적서를 작성하고 상태(작성→발송→수주/실주)를 관리합니다 |
| 2 | 견적항목 목록 | 견적서에 포함된 품목별 수량, 단가, 할인, 납기를 관리합니다 |
| 3 | 계약 목록 | 고객사별 계약 정보(유형, 기간, 금액, SLA)를 관리합니다 |
| 4 | 계약마일스톤 목록 | 계약 이행 단계별 마일스톤과 진행 상태를 관리합니다 |
| 5 | 견적 승인 매트릭스 | 금액 구간별 승인 권한과 결재 규칙을 설정합니다 |
관련 솔루션 연계
| 연계 솔루션 | 연계 내용 | 방향 |
|---|
| 영업관리 | 영업기회 → 견적서 생성 | 영업기회 → 견적 |
| ERP | 견적서 → ERP 견적/판매주문 동기화 | CRM → ERP |
| APS | 견적서 → APS 수요오더 연계 | CRM → APS |
| 계약 갱신 | 계약 만료 → 갱신 기회 자동 생성 | 계약 → 갱신 |
관련 워크플로우
- 견적서 생성: 영업기회 전환 후 초기 견적서를 자동 생성합니다
- 견적 승인 요청: 견적 금액 기반 승인 레벨을 자동 산정합니다
- 팀장/부장 승인: 승인 매트릭스 기반 단계별 결재를 진행합니다
- 계약 체결: 최종 계약을 체결하고 계약서를 등록합니다
- 매출 데이터 수집: 고객사의 전체 계약 매출 데이터를 수집합니다
시작하기
- 견적서 작성: 영업기회에서 견적서를 생성하거나, 직접 신규 견적서를 작성합니다
- 품목 추가: 견적 항목에 제품/서비스, 수량, 단가를 입력하면 금액이 자동 계산됩니다
- 승인 요청: 견적 금액에 따라 승인 매트릭스에 의해 자동으로 결재가 진행됩니다
- 계약 체결: 수주 확정 시 계약을 등록하고, 마일스톤을 설정합니다
참고: 데이터 관계도