파트너 온보딩
개요
이 화면은 무엇인가요?
파트너 온보딩 데이터를 조회하고 관리하는 화면입니다
crm_partner_onboarding테이블의 데이터를 관리합니다.
누가 사용하나요?
- 파트너관리자: 채널 파트너를 온보딩하고 관리합니다
- 영업관리자: 파트너 성과를 모니터링합니다
언제 사용하나요?
- 파트너 온보딩 데이터를 신규로 등록할 때
- 기존 파트너 온보딩 정보를 수정할 때
- 파트너 온보딩 현황을 조회하거나 검색할 때
주요 기능
| 기능 | 설명 |
|---|---|
| 파트너 온보딩 조회 | 파트너 온보딩 목록을 조회하고 필터/정렬합니다 |
| 파트너 온보딩 등록/수정 | 파트너 온보딩 데이터를 등록하고 수정합니다 |
| 인쇄 | 파트너 온보딩 정보를 인쇄합니다 |
업무 흐름에서의 위치
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 필수 | 입력 방법 |
|---|---|---|---|
| 온보딩코드 | 온보딩코드 | ✅ | 직접 입력합니다 |
| 파트너ID | crm_channel_partners 테이블 참조 (partner_name 표시) | ✅ | 직접 입력합니다 |
| 시작일 | 시작일 | ✅ | 날짜를 선택합니다 |
| 목표완료일 | 목표완료일 | ✅ | 날짜를 선택합니다 |
| 실제완료일 | 실제완료일 | 날짜를 선택합니다 | |
| 체크리스트 | 체크리스트 | JSON 형태로 입력합니다 | |
| 진행률(%) | 진행률(%) | 직접 입력합니다 | |
| 담당자ID | 담당자ID | 사원 목록에서 선택합니다 | |
| 상태 | 상태 | ✅ | 대기 / 진행 / 완료 / 중단 중 선택합니다 |
| 비고 | 비고 | 직접 입력합니다 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 파트너 온보딩은(는) 어떤 업무에서 사용하나요?
파트너 온보딩은(는) 고객관계관리(CRM) 솔루션의 파트너-채널 기능에서 사용됩니다. 파트너관리자가 주로 활용하며, 채널 파트너를 온보딩하고 관리합니다
실무 시나리오
시나리오: 파트너 온보딩 등록
상황: 파트너관리자가 새로운 파트너 온보딩 데이터를 등록합니다.
- 파트너 온보딩 화면에서
+ 신규를 눌러 등록 양식을 열합니다 - 필수 항목(온보딩코드, 파트너ID, 시작일, 목표완료일)을 입력합니다
- 저장 버튼을 눌러 데이터를 등록합니다
- 등록된 데이터를 목록 에서 확인합니다
참고: 데이터 구조
테이블명: crm_partner_onboarding
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|
onboarding_code | 온보딩코드 | VARCHAR *필수 | - |
partner_id | 파트너ID | UUID *필수 | crm_channel_partners 테이블 참조 (partner_name 표시) |
start_date | 시작일 | DATE *필수 | - |
target_date | 목표완료일 | DATE *필수 | - |
completed_date | 실제완료일 | DATE | - |
checklist_json | 체크리스트 | JSONB | - |
completion_pct | 진행률(%) | DECIMAL | - |
assigned_to | 담당자ID | UUID | - |
status | 상태 | 대기 / 진행 / 완료 / 중단 *필수 | - |
notes | 비고 | TEXT | - |
테이블 특성: 사용자 연결, 감사 추적, 인쇄 지원