갱신 기회
개요
이 화면은 무엇인가요?
갱신 기회 데이터를 조회하고 관리하는 화면입니다
crm_renewal_opportunities테이블의 데이터를 관리합니다.
누가 사용하나요?
- 영업담당: 갱신 기회를 관리합니다
- 영업관리자: 갱신율을 모니터링합니다
언제 사용하나요?
- 갱신 기회 데이터를 신규로 등록할 때
- 기존 갱신 기회 정보를 수정할 때
- 갱신 기회 현황을 조회하거나 검색할 때
주요 기능
| 기능 | 설명 |
|---|---|
| 갱신 기회 조회 | 갱신 기회 목록을 조회하고 필터/정렬합니다 |
| 갱신 기회 등록/수정 | 갱신 기회 데이터를 등록하고 수정합니다 |
| 인쇄 | 갱신 기회 정보를 인쇄합니다 |
업무 흐름에서의 위치
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 필수 | 입력 방법 |
|---|---|---|---|
| 원계약ID | crm_contracts 테이블 참조 (contract_number 표시) | ✅ | 직접 입력합니다 |
| 갱신영업기회ID | 갱신영업기회ID | 직접 입력합니다 | |
| 갱신유형 | 갱신유형 | ✅ | 자동 / 수동 중 선택합니다 |
| 갱신일 | 갱신일 | 날짜를 선택합니다 | |
| 갱신금액 | 갱신금액 | 직접 입력합니다 | |
| 인상율(%) | 인상율(%) | 직접 입력합니다 | |
| 자동갱신여부 | 자동갱신여부 | 토글로 선택합니다 | |
| 상태 | 상태 | ✅ | 대기 / 제안 / 협상 / 완료 / 미갱신 중 선택합니다 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 갱신 기회은(는) 어떤 업무에서 사 용하나요?
갱신 기회은(는) 고객관계관리(CRM) 솔루션의 계약-갱신 기능에서 사용됩니다. 영업담당이 주로 활용하며, 갱신 기회를 관리합니다
실무 시나리오
시나리오: 갱신 기회 등록
상황: 영업담당이 새로운 갱신 기회 데이터를 등록합니다.
- 갱신 기회 화면에서
+ 신규를 눌러 등록 양식을 열합니다 - 필수 항목(원계약ID, 갱신유형, 상태)을 입력합니다
- 저장 버튼을 눌러 데이터를 등록합니다
- 등록된 데이터를 목록에서 확인합니다
참고: 데이터 구조
테이블명: crm_renewal_opportunities
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|
original_contract_id | 원계약ID | UUID *필수 | crm_contracts 테이블 참조 (contract_number 표시) |
renewal_opportunity_id | 갱신영업기회ID | UUID | - |
renewal_type | 갱신유형 | 자동 / 수동 *필수 | - |
renewal_date | 갱신일 | DATE | - |
renewal_amount | 갱신금액 | DECIMAL | - |
uplift_pct | 인상율(%) | DECIMAL | - |
auto_renewed | 자동갱신여부 | BOOLEAN | - |
status | 상태 | 대기 / 제안 / 협상 / 완료 / 미갱신 *필수 | - |
테이블 특성: 사용자 연결, 감사 추적, 인쇄 지원