자동갱신 스케줄
개요
이 화면은 무엇인가요?
자동갱신 스케줄 데이터를 조회하고 관리하는 화면입니다
crm_auto_renewal_schedules테이블의 데이터를 관리합니다.
누가 사용하나요?
- 영업담당: 갱신 기회를 관리합니다
- 영업관리자: 갱신율을 모니터링합니다
언제 사용하나요?
- 자동갱신 스케줄 데이터를 신규로 등록할 때
- 기존 자동갱신 스케줄 정보를 수정할 때
- 자동갱신 스케줄 현황을 조회하거나 검색할 때
주요 기능
| 기능 | 설명 |
|---|---|
| 자동갱신 스케줄 조회 | 자동갱신 스케줄 목록을 조회하고 필터/정렬합니다 |
| 자동갱신 스케줄 등록/수정 | 자동갱신 스케줄 데이터를 등록하고 수정합니다 |
| 인쇄 | 자동갱신 스케줄 정보를 인쇄합니다 |
업무 흐름에서의 위치
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 필수 | 입력 방법 |
|---|---|---|---|
| 스케줄코드 | 스케줄코드 | ✅ | 직접 입력합니다 |
| 계약ID | crm_contracts 테이블 참조 (contract_number 표시) | ✅ | 직접 입력합니다 |
| 차기갱신일 | 차기갱신일 | ✅ | 날짜를 선택합니다 |
| 갱신주기(월) | 갱신주기(월) | ✅ | 직접 입력합니다 |
| 자동인상률(%) | 자동인상률(%) | 직접 입력합니다 | |
| 사전알림일수 | 사전알림일수 | 직접 입력합니다 | |
| 최근갱신일 | 최근갱신일 | 날짜를 선택합니다 | |
| 갱신횟수 | 갱신횟수 | 직접 입력합니다 | |
| 최대갱신횟수 | 최대갱신횟수 | 직접 입력합니다 | |
| 상태 | 상태 | ✅ | 활성 / 일시중지 / 만료 / 해지 중 선택합니다 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 자동갱신 스케줄은(는) 어떤 업무에서 사용하나요?
자동갱신 스케줄은(는) 고객관계관리(CRM) 솔루션의 계약-갱신 기능에서 사용됩니다. 영업담당이 주로 활용하며, 갱신 기회를 관리합니다
실무 시나리오
시나리오: 자동갱신 스케줄 등록
상황: 영업담당이 새로운 자동갱신 스케줄 데이터를 등록합니다.
- 자동갱신 스케줄 화면에서
+ 신규를 눌러 등록 양식을 열합니다 - 필수 항목(스케줄코드, 계약ID, 차기갱신일, 갱신주기(월))을 입력합니다
- 저장 버튼을 눌러 데이터를 등록합니다
- 등록된 데이터를 목록에서 확인합니다
참고: 데이터 구조
테이블명: crm_auto_renewal_schedules
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|
schedule_code | 스케줄코드 | VARCHAR *필수 | - |
contract_id | 계약ID | UUID *필수 | crm_contracts 테이블 참조 (contract_number 표시) |
next_renewal_date | 차기갱신일 | DATE *필수 | - |
renewal_interval_months | 갱신주기(월) | INT *필수 | - |
auto_price_uplift_pct | 자동인상률(%) | DECIMAL | - |
notification_days_before | 사전알림일수 | INT | - |
last_renewal_date | 최근갱신일 | DATE | - |
renewal_count | 갱신횟수 | INT | - |
max_renewals | 최대갱신횟수 | INT | - |
status | 상태 | 활성 / 일시중지 / 만료 / 해지 *필수 | - |
테이블 특성: 사용자 연결, 감사 추적, 인쇄 지원