견적서 목록
개요
이 화면은 무엇인가요?
고객사에 제출할 견적서를 작성하고 관리하는 전표 화면입니다. 견적번호가 자동 채번(CQ 접두어)되며, 품목별 금액이 자동 계산됩니다. 작성 → 발송 → 검토 → 수주/실주의 상태 흐름을 통해 견적의 진행 현황을 추적합니다.
누가 사용하나요?
- 영업담당자: 견적서를 작성하고 고객에게 발송합니다
- 영업관리자: 견적 내용을 검토하고 승인합니다
언제 사용하나요?
- 영업기회의 제안 단계에서 견적서를 작성할 때
- 고객 요청에 따라 견적 내용을 수정하고 새 버전을 발행할 때
- 견적서의 수주/실주 결과를 기록할 때
주요 기능
| 기능 | 설명 |
|---|---|
| 자동 채번 | CQ 접두어로 견적번호를 자동 생성합니다 (연도별 리셋) |
| 품목별 금액 계산 | 견적 항목의 금액을 합산하여 총금액을 자동 계산합니다 |
| 버전 관리 | 견적서 수정 시 버전을 관리합니다 |
| 상태 흐름 관리 | 작성→발송→검토→수주/실주 흐름을 관리합니다 |
| ERP/APS 연동 | ERP 견적 및 APS 수요오더와 연결합니다 |
| 첨부 파일 | 견적서 PDF/Excel 파일을 첨부합니다 |
업무 흐름에서의 위치
| 이전 단계 | 현재 화면 | 다음 단계 |
|---|---|---|
| 영업기회 파이프라인 | 견적서 목록 | 계약 목록 |
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 필수 | 입력 방법 |
|---|---|---|---|
| 견적번호 | 견적서 고유 번호 (자동 채번) | ✅ | 읽기전용 |
| 영업기회 | 연결된 영업기회 | 영업기회 목록에서 선택합니다 | |
| 고객사 | 견적 대상 고객사 | ✅ | 고객사 목록에서 선택합니다 |
| 견적일 | 견적서 작성일 | ✅ | 날짜를 선택합니다 |
| 유효기간 | 견적 유효 만료일 | 날짜를 선택합니다 | |
| 상태 | 견적서 진행 상태 | ✅ | 작성/발송/검토/수주/실주 중 선택합니다 |
| 총금액(원) | 견적 항목 금액의 합계 (자동 계산) | 읽기전용 | |
| 할인금액(원) | 전체 할인 금액 | 금액을 입력합니다 | |
| 버전 | 견적서 수정 버전 | 읽기전용 | |
| 견적서파일 | 견적서 문서 (PDF, Excel) | 파일을 첨부합니다 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 견적서 승인은 어떻게 진행되나요?
견적 금액에 따라 견적 승인 매트릭스에서 설정한 기준으로 승인 레벨이 자동 산정됩니다. 예를 들어 1억 원 이상 견적은 부장급 승인이 필요하고, 5억 원 이상은 임원급 승인이 필요한 식입니다.
Q. 견적서를 수정하면 어떻게 되나요?
견적 내용을 수정하면 버전이 1 증가하며, 이전 버전의 이력이 보존됩니다. 고객에게 발송한 견적이 변경되면 새 버전으로 재발송합니다.
Q. ERP 견적과 어떻게 연동되나요?
견적서의 ERP견적ID 항목에서 ERP 견적을 선택하면 양 시스템의 데이터가 연결됩니다. CRM에서 견적이 수주로 확정되면 ERP 판매주문으로 전환할 수 있습니다.
실무 시나리오
시나리오: 견적서 작성부터 수주까지
상황: 영업담당자 박과장이 A전자에게 MES 구축 견적서를 발행합니다.
- 견적서 목록에서
+ 신규를 눌러 새 견적서를 작성합니다 - 고객사
A전자, 영업기회A전자 MES 도입을 선택합니다 - 견적항목(서브테이블)에 품목을 추가합니다:
- MES 라이선스: 수량 1, 단가 3억 원
- 구축 서비스: 수량 1, 단가 1.5억 원
- 연간 유지보수: 수량 1, 단가 5,000만 원
- 총금액이 5억 원으로 자동 계산되면, 승인 매트릭스에 따라 부장급 승인이 진행됩니다
- 승인 완료 후 상태를
발송으로 변경하고 견적서 PDF를 첨부합니다 - 고객 수주 확정 시 상태를
수주로 변경하고, 계약 목록에서 계약을 등록합니다
참고: 데이터 구조
테이블명: crm_quotations
- 자동 채번: 접두어
CQ, yearly 리셋 - 상태 흐름: 작성 → 발송 → 검토 → 수주/실주
서브테이블: 견적항목 (crm_quotation_items)
- 자동 계산:
amount = quantity * unit_price * (1 - discount_pct / 100) - 집계:
total_amount = SUM(crm_quotation_items.amount)
테이블 특성: 감사 추적, 인쇄 지원