견적 승인 매트릭스
개요
이 화면은 무엇인가요?
견적서의 금액 규모에 따라 누가 승인해야 하는지를 정의하는 규칙 설정 화면입니다. 금액 구간별로 승인 레벨(팀장/부장/이사/CEO)을 설정하면, 견적 승인 워크플로우에서 자동으로 적절한 결재자가 배정됩니다.
누가 사용하나요?
- 영업관리자: 팀의 견적 승인 규칙을 설정합니다
- 시스템관리자: 조직 전체의 승인 매트릭스를 관리합니다
언제 사용하나요?
- 견적 승인 기준을 처음 설정할 때
- 승인 권한이나 금액 기준이 변경될 때
- 새로운 승인 레벨을 추가할 때
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 필수 | 입력 방법 |
|---|---|---|---|
| 매트릭스코드 | 규칙을 식별하는 고유 코드 | ✅ | 직접 입력합니다 |
| 최소금액 | 승인 구간의 시작 금액 | ✅ | 금액을 입력합니다 |
| 최대금액 | 승인 구간의 끝 금액 | ✅ | 금액을 입력합니다 |
| 승인레벨 | 승인 단계 (1=팀장, 2=부장, 3=임원) | ✅ | 숫자로 입력합니다 |
| 승인역할 | 승인 권한자의 직급 | ✅ | 팀장/부장/이사/CEO 중 선택합니다 |
| 순차승인여부 | 하위 레벨부터 순차적으로 승인할지 여부 | 토글로 선택합니다 | |
| 통화 | 적용 통화 | 직접 입력합니다 | |
| 활성여부 | 현재 사용 중인 규칙인지 | ✅ | 토글로 선택합니다 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 승인 매트릭스는 어떻게 적용되나요?
견적서의 총금액이 매트릭스에 설정된 금액 구간에 해당하면, 해당 승인 레벨의 결재자가 자동으로 배정됩니다. 순차승인이 설정된 경우 팀장 → 부장 순으로 단계별 결재가 진행됩니다.
Q. 금액 구간이 겹치면 어떻게 되나요?
금액 구간은 겹치지 않도록 설정해야 합니다. 최소금액과 최대금액을 명확히 구분하여 모든 금액대를 빈틈없이 커버하세요.
실무 시나리오
시나리오: 견적 승인 매트릭스 초기 설정
상황: 영업관리자가 견적 승인 규칙을 처음 설정합니다.
- 견적 승인 매트릭스에서 3개 규칙을 등록합니다:
- 5,000만 원 이하: 승인레벨 1 (팀장)
- 5,000만 원 ~ 3억 원: 승인레벨 2 (부장), 순차승인 ON
- 3억 원 초과: 승인레벨 3 (이사), 순차승인 ON
- 활성여부를 모두 활성으로 설정합니다
- 이후 견적서 승인 워크플로우에서 금액에 따라 자동으로 결재자가 배정됩니다
참고: 데이터 구조
테이블명: crm_quotation_approval_matrix
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|
matrix_code | 매트릭스코드 | VARCHAR *필수 *고유 | - |
amount_min | 최소금액 | DECIMAL *필수 | 승인 구간 최소 금액 |
amount_max | 최대금액 | DECIMAL *필수 | 승인 구간 최대 금액 |
approval_level | 승인레벨 | INT *필수 | 1=팀장, 2=부장, 3=임원 |
approver_role | 승인역할 | ENUM(팀장, 부장, 이사, CEO) *필수 | - |
requires_sequential | 순차승인여부 | BOOLEAN | - |
currency | 통화 | VARCHAR | - |
is_active | 활성여부 | BOOLEAN *필수 | - |
테이블 특성: 사용자 연결, 감사 추적, 인쇄 지원