투자요청 관리
개요
이 화면은 무엇인가요? 이 화면에서는 투자요청 데이터를 조회, 등록, 수정, 삭제합니다.
누가 사용하나요?
- 🏢 경영기획팀: 투자요청 등록, 조회, 수정 업무 수행
- 🏢 재무팀: 투자요청 등록, 조회, 수정 업무 수행
언제 사용하나요?
- 투자요청 정보를 등록/수정할 때
- 투자요청 현황을 조회할 때
- 관련 데이터를 검색하고 분석할 때
주요 기능
1. 투자요청 등록/조회
무엇을 하나요?: 이 화면에서는 투자요청 데이터를 조회, 등록, 수정, 삭제합니다.
어떻게 사용하나요?:
- 화면에 접속합니다
- 신규 버튼을 클릭합니다
- 필수 항목을 입력합니다
- 저장 버튼을 클릭합니다
- 등록 완료를 확인합니다
💡 팁: 자주 사용하는 검색 조건은 필터에 저장해두면 편리합니다.
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 입력 방법 | 예시 |
|---|---|---|---|
| 투자요청번호 (필수) | request_number | 직접 입력 | - |
| 요청일 (필수) | request_date | 달력에서 선택 | 2026-03-17 |
| 요청부서 (필수) | requesting_dept_id | 검색 선택 | - |
| 요청자 (필수) | requester_id | 검색 선택 | - |
| 투자건명 (필수) | investment_name | 직접 입력 | - |
| 투자목적 (필수) | investment_purpose | 목록에서 선택 | - |
| 투자상세설명 (필수) | description | 텍스트 입력 | - |
| 예상투자금액 | estimated_amount | 숫자 입력 | 100 |
| 통화 (필수) | currency | 목록에서 선택 | - |
| 예상시작일 | planned_start | 달력에서 선택 | 2026-03-17 |
| 예상완료일 | planned_end | 달력에서 선택 | 2026-03-17 |
| 내용연수 | useful_life_years | 숫자 입력 | 100 |
| 기대효과 | expected_benefit | 텍스트 입력 | - |
| 긴급투자 | is_urgent | 체크박스 선택 | - |
| 결재수준 | approval_level | 목록에서 선택 | - |
| 상태 (필수) | status | 목록에서 선택 | - |
| 최종승인자 | approved_by | 검색 선택 | - |
| 승인일시 | approved_at | 직접 입력 | - |
| 반려사유 | rejection_reason | 텍스트 입력 | - |
| 연결예산항목 | budget_item_id | 검색 선택 | - |
| 총집행금액 | total_executed_amount | 숫자 입력 | 100 |
| 비고 | remark | 텍스트 입력 | - |
| 확장필드 | metadata | 직접 입력 | - |
업무 흐름에서의 위치
| 연결 화면 | 관계 | 설명 |
|---|---|---|
| 투자평가 | 연관 | 투자요청→투자평가 |
| 투자집행 | 연관 | 투자요청→투자집행 |
| 투자사후평가 | 연관 | 투자요청→투자사후평가 |
| 예산항목 | 연관 | 예산항목→투자요청(연결예산) |
| 직원 | 연관 | 직원→투자요청(요청자) |
| 직원 | 연관 | 직원→투자요청(최종승인자) |
| 부서 | 연관 | 부서→투자요청(요청부서) |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 데이터를 일괄로 등록할 수 있나요?
A. CSV 파일을 통한 일괄 가져오기(Import) 기능을 지원합니다. 화면 상단의 가져오기 버튼을 사용하세 요.
Q. 삭제한 데이터를 복구할 수 있나요?
A. 감사 추적(Audit Trail)이 활성화되어 있어 변경 이력을 확인할 수 있습니다. 삭제된 데이터는 관리자에게 문의하세요.
실무 시나리오
시나리오: 투자요청 관리 등록
새로운 투자요청 정보를 시스템에 등록해야 합니다.
- 화면에 접속합니다
- 신규 버튼을 클릭합니다
- 필수 항목을 입력합니다
- 저장 버튼을 클릭합니다
- 등록 완료를 확인합니다
참고: 데이터 구조
📋 기술 참고 정보 (개발자/관리자용)
테이블명: capex_requests
테이블 특성:
- 사용자 연결 (created_by, updated_by 자동 생성)
- 감사 추적 활성화
- 인쇄 기능 지원
입력 항목 원본
| 항목 | 의미 | 타입 | 필수 | 왜 필요한가 |
|---|---|---|---|---|
| 투자요청번호 | request_number | VARCHAR | ✅ | CX-YYYY-NNNN |
| 요청일 | request_date | DATE | ✅ | - |
| 요청부서 | requesting_dept_id | UUID | ✅ | 시스템 departments 테이블 참조 |
| 요청자 | requester_id | UUID | ✅ | 시스템 users 테이블 참조 |
| 투자건명 | investment_name | VARCHAR | ✅ | - |
| 투자목적 | investment_purpose | 증설 / 교체 / 자동화 / 신규라인 / 안전환경 / IT시스템 / 기타 | ✅ | - |
| 투자상세설명 | description | TEXT | ✅ | - |
| 예상투자금액 | estimated_amount | DECIMAL | - | |
| 통화 | currency | KRW / USD / EUR / JPY / CNY | ✅ | - |
| 예상시작일 | planned_start | DATE | - | |
| 예상완료일 | planned_end | DATE | - | |
| 내용연수 | useful_life_years | INT | - | |
| 기대효과 | expected_benefit | TEXT | - | |
| 긴급투자 | is_urgent | BOOLEAN | - | |
| 결재수준 | approval_level | 본부장 / 경영회의 / 이사회보고 / 이사회의결 | - | |
| 상태 | status | 요청 / 분석중 / 심의 / 승인 / 반려 / 집행중 / 완료 / 중단 | ✅ | - |
| 최종승인자 | approved_by | UUID | 시스템 users 테이블 참조 | |
| 승인일시 | approved_at | TIMESTAMP | - | |
| 반려사유 | rejection_reason | TEXT | - | |
| 연결예산항목 | budget_item_id | UUID | budget_items 테이블 참조 (account_name 표시) | |
| 총집행금액 | total_executed_amount | DECIMAL | 집계: capex_executions.actual_amount SUM | |
| 비고 | remark | TEXT | - | |
| 확장필드 | metadata | JSONB | - |
데이터 관계도
참조하는 테이블
- 투자평가 (1:N) 투자요청→투자평가
- 투자집행 (1:N) 투자요청→투자집행
- 투자사후평가 (1:N) 투자요청→투자사후평가
참조받는 테이블
- 예산항목 (1:N) 예산항목→투자요청(연결예산)
- 직원 (1:N) 직원→투자요청(요청자)
- 직원 (1:N) 직원→투자요청(최종승인자)
- 부서 (1:N) 부서→투자요청(요청부서)
참조받는 테이블
- 예산항목 (1:N) 예산항목→투자요청(연결예산)
- 직원 (1:N) 직원→투자요청(요청자)
- 직원 (1:N) 직원→투자요청(최종승인자)
- 부서 (1:N) 부서→투자요청(요청부서)
화면 설정
목록 컬럼
| 컬럼 | 렌더링 | 고정 | 정렬 |
|---|---|---|---|
| 투자요청번호 | link | - | ✅ |
| 요청일 | date | - | ✅ |
| 투자건명 | 기본 | - | ✅ |
| 투자목적 | tag | - | ✅ |
| 요청부서 | 기본 | - | ✅ |
| 요청자 | 기본 | - | ✅ |
| 예상투자금액 | currency | - | ✅ |
| 긴급투자 | badge | - | ✅ |
| 결재수준 | tag | - | ✅ |
| 상태 | badge | - | ✅ |
필터 설정
| 필드 | 필터유형 |
|---|---|
| 투자요청번호 | search |
| 상태 | select |
| 요청부서 | search |
| 요청일 | dateRange |
폼 구성
투자요청 기본정보
| 필드 | 필수 | 읽기전용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 투자요청번호 | ✅ | ||
| 요청일 | ✅ | ||
| 상태 | |||
| 투자건명 | ✅ | ||
| 투자목적 | ✅ | ||
| 요청부서 | |||
| 요청자 | |||
| 긴급투자 | |||
| 결재수준 |
투자내역
| 필드 | 필수 | 읽기전용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 예상투자금액 | ✅ | ||
| 통화 | |||
| 예상시작일 | |||
| 예상완료일 | |||
| 내용연수 | |||
| 연결예산항목 | |||
| 투자상세설명 | |||
| 기대효과 |
승인
| 필드 | 필수 | 읽기전용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 최종승인자 | |||
| 승인일시 | |||
| 반려사유 | |||
| 비고 |