예산/원가
이 기능은 무엇인가요?
예산/원가은(는) MRO 예산 편성과 원가센터별 실적 관리 기능입니다. 재무팀, MRO 관리자 등이 주로 사용합니다.
업무 프로세스 개요
포함된 화면
| 순서 | 화면명 | 주요 업무 | 사용 시점 |
|---|---|---|---|
| 1 | 예산 관리 | MRO예산 관리 | 목록 화면에서 조회/등록 |
| 2 | MRO 예산실적 | 예산실적 관리 | 목록 화면에서 조회/등록 |
| 3 | MRO 원가센터 | 원가센터 관리 | 목록 화면에서 조회/등록 |
| 4 | MRO 표준화 프로젝트 | 표준화프로젝트 관리 | 목록 화면에서 조회/등록 |
관련 솔루션 연계
| 연계 솔루션 | 연계 내용 |
|---|---|
| EAM | 설비 정보 참조, PM 작업과 자재 연계 |
| SCM | 구매 발주 연동 |
| ERP | 품목 마스터, 재고 연계 |
업무 자동화
안내
예산/원가 화면에서 발주 마감이나 소비 기록 변경이 발생하면, 예산 실적이 자동으로 갱신됩니다. 예산 초과 시 자동으로 경고하여 과지출을 방지합니다.
🔢 자동 계산
발주 마감 시 예산실적 확정금액 자동 집계 --- 발주를 마감하면 원가센터별 예산 실적의 발주 확정 금액이 자동으로 합산 갱신됩니다.
소비기록 삭제 시 예산실 적 자동 재계산 --- 잘못된 소비기록을 삭제하면 예산 실적이 자동으로 보정됩니다.
🚫 제약 조건
예산 누적 실적이 예산 한도를 초과하면 차단 --- 예산 실적이 갱신될 때 실적 금액이 편성된 예산 금액을 초과하면 경고가 발생합니다. 예산 초과를 사전에 감지하여 과지출을 방지합니다. 추가 지출이 필요한 경우 예산 관리 화면에서 예산을 조정하거나 별도 승인을 받으세요.
시작하기
- 먼저 예산 관리 화면에서 기본 데이터를 등록합니다
- MRO 예산실적 화면에서 상세 정보를 설정합니다
- 나머지 화면에서 필요한 업무를 수행합니다
참고: 데이터 구조
데이터 관계도
관련 워크플로우
- MRO 예산관리 시작 (startEvent): -
- 예산 편성 (humanTask): MRO 예산을 편성합니다
- 예산 모니터링 (autoTask): 예산 대비 실적을 모니터링합니다
- 예산 결산 (autoTask): 예산 실적 차이를 결산합니다
- 표준화 피드백 (autoTask): 처분 결과를 표준화 프로젝트에 피드백합니다
테이블 요약
MRO예산 (mro_budget_plans)
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|
budget_code | 예산코드 | VARCHAR *필수 *고유 | - |
budget_name | 예산명 | VARCHAR *필수 | - |
cost_center_id | 원가센터ID | UUID (FK) *필수 | mro_cost_centers 참조 |
fiscal_year | 회계년도 | INT *필수 | - |
fiscal_month | 회계월 | INT | - |
budget_amount | 예산금액 | DECIMAL *필수 | - |
approved_amount | 승인금액 | DECIMAL | - |
status | 상태 | ENUM(DRAFT, SUBMITTED, APPROVED, REJECTED) *필수 | - |
approved_by_id | 승인자 | UUID (시스템참조) | - |
remark | 비고 | TEXT | - |
예산실적 (mro_budget_actuals)
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|
actual_code | 실적코드 | VARCHAR *필수 *고유 | - |
cost_center_id | 원가센터ID | UUID (FK) *필수 | mro_cost_centers 참조 |
fiscal_year | 회계년도 | INT *필수 | - |
fiscal_month | 회계월 | INT *필수 | - |
actual_amount | 실적금액 | DECIMAL *필수 | - |
budget_amount | 예산금액 | DECIMAL | - |
variance_amount | 차이금액 | DECIMAL (계산) | - |
variance_pct | 차이율(%) | DECIMAL (계산) | - |
emergency_purchase_pct | 긴급구매비율(%) | DECIMAL | - |
remark | 비고 | TEXT | - |
원가센터 (mro_cost_centers)
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|
center_code | 센터코드 | VARCHAR *필수 *고유 | - |
center_name | 센터명 | VARCHAR *필수 | - |
erp_cost_center_id | ERP원가센터ID | UUID (FK) | ERP cost_centers 참조 (크로스솔루션) |
center_type | 센터유형 | ENUM(DEPT, EQUIP_GROUP, PROJECT, PLANT) *필수 | - |
parent_id | 상위센터ID | UUID (FK) | mro_cost_centers 참조 (자기참조) |
level | 레벨 | INT | - |
sort_order | 정렬순서 | INT | - |
annual_budget_limit | 연간예산한도 | DECIMAL | - |
responsible_person_id | 책임자 | UUID (시스템참조) | - |
is_active | 사용여부 | BOOLEAN | - |
remark | 비고 | TEXT | - |
표준화프로젝트 (mro_standardization_projects)
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|
project_code | 프로젝 트코드 | VARCHAR *필수 *고유 | - |
project_name | 프로젝트명 | VARCHAR *필수 | - |
description | 설명 | TEXT | - |
before_item_count | 표준화전품목수 | INT | - |
after_item_count | 표준화후품목수 | INT | - |
estimated_saving | 예상절감액 | DECIMAL | - |
actual_saving | 실제절감액 | DECIMAL | - |
start_date | 시작일 | DATE | - |
end_date | 종료일 | DATE | - |
status | 상태 | ENUM(PLANNING, IN_PROGRESS, COMPLETED, CANCELLED) *필수 | - |
lead_by_id | 프로젝트리더 | UUID (시스템참조) | - |
remark | 비고 | TEXT | - |