지역-고객 매핑
개요
이 화면은 무엇인가요?
지역-고객 매핑 데이터를 조회하고 관리하는 화면입니다
crm_territory_account_mapping테이블의 데이터를 관리합니다.
누가 사용하나요?
- 영업관리자: 영업지역을 설정하고 배정합니다
- 영업담당: 담당 지역 현황을 확인합니다
언제 사용하나요?
- 지역-고객 매핑 데이터를 신규로 등록할 때
- 기존 지역-고객 매핑 정보를 수정할 때
- 지역-고객 매핑 현황을 조회하거나 검색할 때
주요 기능
| 기능 | 설명 |
|---|---|
| 지역-고객 매핑 조회 | 지역-고객 매핑 목록을 조회하고 필터/정렬합니다 |
| 지역-고객 매핑 등록/수정 | 지역-고객 매핑 데이터를 등록하고 수정합니다 |
| 인쇄 | 지역-고객 매핑 정보를 인쇄합니다 |
업무 흐름에서의 위치
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 필수 | 입력 방법 |
|---|---|---|---|
| 지역ID | crm_sales_territories 테이블 참조 (territory_name 표시) | ✅ | 직접 입력합니다 |
| 고객사ID | accounts 테이블 참조 (account_name 표시) | ✅ | 직접 입력합니다 |
| 배정규칙 | 배정규칙 | ✅ | 수동 / 자동 / 기준 중 선택합니다 |
| 배정일 | 배정일 | ✅ | 날짜를 선택합니다 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 지역-고객 매핑은(는) 어떤 업무에서 사용하나요?
지역-고객 매핑은(는) 고객관계관리(CRM) 솔루션의 영업지역-관리 기능에서 사용됩니다. 영업관리자가 주로 활용하며, 영업지역을 설정하고 배정합니다
실무 시나리오
시나리오: 지역-고객 매핑 등록
상황: 영업관리자가 새로운 지역-고객 매핑 데이터를 등록합니다.
- 지역-고객 매핑 화면에서
+ 신규를 눌러 등록 양식을 열합니다 - 필수 항목(지역ID, 고객사ID, 배정규칙, 배정일)을 입력합니다
- 저장 버튼을 눌러 데이터를 등록합니다
- 등록된 데이터를 목록에서 확인합니다
참고: 데이터 구조
테이블명: crm_territory_account_mapping
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|
territory_id | 지역ID | UUID *필수 | crm_sales_territories 테이블 참조 (territory_name 표시) |
account_id | 고객사ID | UUID *필수 | accounts 테이블 참조 (account_name 표시) |
assignment_rule | 배정규칙 | 수동 / 자동 / 기준 *필수 | - |
assigned_date | 배정일 | DATE *필수 | - |
테이블 특성: 감사 추적, 인쇄 지원