이 기능은 무엇인가요?
고객관리는 CRM의 핵심 기반으로, 우리 회사와 거래하는 모든 고객사(B2B)와 해당 고객사의 담당자 정보를 한 곳에서 체계적으로 관리하는 기능입니다. 고객사의 등급, 업종, 매출 규모 등을 파악하고, 각 고객사의 주요 의사결정자와 연락처를 정리하여 영업 활동의 기초 데이터를 구축합니다.
업무 프로세스 개요
포함된 화면
| 순서 | 화면명 | 설명 |
|---|
| 1 | 고객사 목록 | 거래 고객사의 기본 정보와 등급을 관리합니다 |
| 2 | 담당자 목록 | 고객사별 핵심 담당자(의사결정자, 영향자 등)를 관리합니다 |
관련 솔루션 연계
| 연계 솔루션 | 연계 내용 | 방향 |
|---|
| ERP | 고객사 → ERP 거래처 동기화 | CRM → ERP |
| 서비스관리 | 고객사/담당자 기준 서비스 요청 접수 | CRM 내부 |
| 마케팅 자동화 | 담당자 기준 이메일 캠페인 발송 | CRM 내부 |
| 개인정보/GDPR | 담당자 동의/삭제 요청 관리 | CRM 내부 |
관련 워크플로우
- 고객 마스터 등록: 리드 정보를 기반으로 고객 마스터를 자동 등록합니다
- 고객 등급 승격: CLV(고객생애가치) 기준 충족 시 고객 등급을 자동 승격합니다
- 프로파일 갱신: GDPR 동의 상태를 프로파일에 반영합니다
시작하기
- 고객사 등록: 고객사 목록에서
+ 신규 버튼을 눌러 고객사 코드, 이름, 등급을 입력합니다
- 담당자 등록: 해당 고객사에 소속된 주요 담당자 정보를 등록합니다
- 담당 영업사원 배정: 각 고객사에 담당 영업사원을 지정하여 책임 체계를 수립합니다
참고: 데이터 관계도