리드 목록
개요
이 화면은 무엇인가요?
다양한 채널에서 유입된 잠재 고객(리드)의 정보를 등록하고, 상태를 추적하며, 영업기회로 전환하는 화면입니다. 리드 점수와 등급을 통해 우선순위를 파악하고, 영업 자원을 효율적으로 배분할 수 있습니다.
누가 사용하나요?
- 영업담당자: 배정된 리드의 상태를 관리하고 접촉 활동을 수행합니다
- 마케팅담당자: 캠페인/웹폼에서 유입된 리드를 확인하고 영업팀에 전달합니다
- 영업관리자: 리드 배분 현황과 전환율을 모니터링합니다
언제 사용하나요?
- 새로운 잠재 고객이 발굴되어 정보를 등록할 때
- 리드의 자격 검증(BANT) 결과를 업데이트할 때
- 적격 리드를 영업기회로 전환할 때
- 리드별 상태 현황을 파악하고 후속 조치를 계획할 때
주요 기능
| 기능 | 설명 |
|---|---|
| 리드 등록/수정 | 회사명, 담당자명, 리드 출처 등 기본 정보를 입력합니다 |
| 리드 스코어링 | 자동/수동으로 리드 점수를 부여하여 우선순위를 결정합니다 |
| 등급 관리 | Hot(즉시추진)/Warm(관심)/Cold(장기관리) 등급으로 분류합니다 |
| 상태 추적 | 신규 → 접촉 → 자격검증 → 전환/부적격 상태를 관리합니다 |
| 영업기회 전환 | 적격 리드를 영업기회로 전환하면 고객사가 자동 생성됩니다 |
업무 흐름에서의 위치
| 이전 단계 | 현재 화면 | 다음 단계 |
|---|---|---|
| 웹폼 제출이력 | 리드 목록 | 리드활동 이력 |
| 직접 발굴 | 리드 목록 | 영업기회 파이프라인 |
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 필수 | 입력 방법 |
|---|---|---|---|
| 리드코드 | 리드를 식별하는 고유 코드 (자동 생성) | ✅ | 수정 시 읽기전용 |
| 회사 명 | 잠재 고객의 회사명 | ✅ | 직접 입력합니다 |
| 담당자명 | 잠재 고객의 연락 담당자 이름 | ✅ | 직접 입력합니다 |
| 리드출처 | 리드가 유입된 채널 | ✅ | 웹사이트/전시회/소개/광고/콜드콜 중 선택합니다 |
| 리드점수 | 리드의 관심도/적격도를 수치화한 점수 | 자동 스코어링 또는 수동 입력합니다 | |
| 리드등급 | 리드의 긴급도/중요도 등급 | Hot/Warm/Cold 중 선택합니다 | |
| 상태 | 리드의 현재 진행 상태 | ✅ | 신규/접촉/자격검증/전환/부적격 중 선택합니다 |
| 담당영업 | 리드를 담당하는 영업사원 | 사원 목록에서 선택합니다 | |
| 전환영업기회 | 전환된 영업기회 (전환 후 자동 연결) | 읽기전용 | |
| 전환고객사 | 전환된 고객사 (전환 후 자동 연결) | 읽기전용 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 리드 점수는 어떻게 산정되나요?
리드 점수는 리드 스코어링 규칙 화면에서 설정한 기준에 따라 자동 산정됩니다. 웹사이트 방문, 자료 다운로드, 이메일 열람 등 행동 기반 점수와 업종, 기업 규모 등 프로필 기반 점수가 합산됩니다.
Q. Hot/Warm/Cold 등급의 기준은 무엇인가요?
Hot: 즉시 영업 활동이 필요한 리드 (구매 의지 명확, 예산 확보). Warm: 관심은 있으나 시기가 미정인 리드. Cold: 장기적으로 관리하며 너처링이 필요한 리드. 리드 점수가 특정 기준을 넘으면 MQL(마케팅적격리드)로 자동 마킹됩니다.
Q. 영업기회로 전환하면 어떤 일이 자동으로 일어나나요?
리드 상태를 전환으로 변경하면: (1) 고객사가 자동 등록되고, (2) 영업기회가 자동 생성되며, (3) 리드의 담당영업이 영업기회 담당자로 배정됩니다.
실무 시나리오
시나리오: 전시회 리드 대량 등록 및 분류
상황: 영업팀이 SIMTOS 전시회에서 수집한 30건의 명함을 리드로 등록하고 분류합니다.
- 전시회에서 수집한 명함 정보를 정리하여 리드 목록에서 일괄 등록합니다
- 리드 출처를 모두
전시회로 선택합니다 - 각 리드의 상담 내용을 바탕으로 등급을 부여합니다:
- 구체적인 프로젝트 일정이 있는 5건 → Hot
- 관심을 표명한 15건 → Warm
- 명함만 교환한 10건 → Cold
- Hot 리드에 담당 영업사원을 즉시 배정합니다
- 리드활동 이력에 전시회 상담 내용을 기록합니다
- Warm/Cold 리드는 리드 너처링 시퀀스에 등록하여 자동 관리합니다
참고: 데이터 구조
테이블 명: leads
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|
lead_code | 리드코드 | VARCHAR *필수 *고유 | - |
company_name | 회사명 | VARCHAR *필수 | - |
contact_name | 담당자명 | VARCHAR *필수 | - |
lead_source | 리드출처 | ENUM(웹사이트, 전시회, 소개, 광고, 콜드콜) *필수 | - |
lead_score | 리드점수 | INT | 자동 스코어링 점수 |
lead_grade | 리드등급 | ENUM(Hot, Warm, Cold) | - |
status | 상태 | ENUM(신규, 접촉, 자격검증, 전환, 부적격) *필수 | - |
assigned_to | 담당영업ID | UUID (시스템참조) | public.users 참조 |
converted_opportunity_id | 전환영업기회ID | UUID | 전환된 영업기회 ID |
converted_account_id | 전환고객사ID | UUID (FK) | accounts 참조 |
테이블 특성: 사용자 연결, 감사 추적, 인쇄 지원