고객방문 기록
개요
이 화면은 무엇인가요?
고객방문 기록 데이터를 조회하고 관리하는 화면입니다
activities테이블의 데이터를 관리합니다.
누가 사용하나요?
- 경영진: 핵심 영업 지표 를 모니터링합니다
- 영업관리자: 파이프라인 현황을 확인합니다
언제 사용하나요?
- 핵심 지표를 한눈에 파악할 때
- 이상 징후를 조기에 발견할 때
- 경영 보고 자료를 준비할 때
주요 기능
| 기능 | 설명 |
|---|---|
| 고객방문 기록 조회 | 고객방문 기록 목록을 조회하고 필터/정렬합니다 |
| 고객방문 기록 등록/수정 | 고객방문 기록 데이터를 등록하고 수정합니다 |
| 인쇄 | 고객방문 기록 정보를 인쇄합니다 |
업무 흐름에서의 위치
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 필수 | 입력 방법 |
|---|---|---|---|
| 활동유형 | 활동유형 | ✅ | 전화 / 이메일 / 미팅 / 방문 / 온라인미팅 중 선택합니다 |
| 활동제목 | 활동제목 | ✅ | 직접 입력합니다 |
| 활동내용 | 활동내용 | 직접 입력합니다 | |
| 활동일시 | 활동일시 | ✅ | 자동 기록됩니다 |
| 소요시간(분) | 소요시간(분) | 직접 입력합니다 | |
| 고객사ID | 고객사ID | 직접 입력합니다 | |
| 담당자ID | 담당자ID | 사원 목록에서 선택합니다 | |
| 관련유형 | 관련유형 | 직접 입력합니다 | |
| 관련ID | 관련ID | 직접 입력합니다 | |
| 작성자ID | 작성자ID | 직접 입력합니다 | |
| 캘린더일정ID | 캘린더일정ID | 직접 입력합니다 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 고객방문 기록은(는) 어떤 업무에서 사용하나요?
고객방문 기록은(는) 고객관계 관리(CRM) 솔루션의 대시보드-분석 기능에서 사용됩니다. 경영진이 주로 활용하며, 핵심 영업 지표를 모니터링합니다
실무 시나리오
시나리오: 고객방문 기록 등록
상황: 경영진이 새로운 고객방문 기록 데이터를 등록합니다.
- 고객방문 기록 화면에서
+ 신규를 눌러 등록 양식을 열합니다 - 필수 항목(활동유형, 활동제목, 활동일시)을 입력합니다
- 저장 버튼을 눌러 데이터를 등록합니다
- 등록된 데이터를 목록에서 확인합니다
참고: 데이터 구조
테이블명: activities
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|
activity_type | 활동유형 | 전화 / 이메일 / 미팅 / 방문 / 온라인미팅 *필수 | - |
subject | 활동제목 | VARCHAR *필수 | - |
description | 활동내용 | TEXT | - |
activity_date | 활동일시 | TIMESTAMP *필수 | - |
duration_min | 소요시간(분) | INT | - |
account_id | 고객사ID | UUID | - |
contact_id | 담당자ID | UUID | - |
related_to_type | 관련유형 | VARCHAR | - |
related_to_id | 관련ID | UUID | - |
owner_id | 작성자ID | UUID | - |
gw_calendar_event_id | 캘린더일정ID | UUID | - |
테이블 특성: 사용자 연결, 감사 추적, 인쇄 지원