CS 계획 마일스톤
개요
이 화면은 무엇인가요?
CS 계획 마일스톤 데이터를 조회하고 관리하는 화면입니다
crm_cs_plan_milestones테이블의 데이터를 관리합니다.
누가 사용하나요?
- CSM담당: 고객 건강점수와 성공계획을 관리합니다
- 영업관리자: 이탈 위험 고객을 모니터링합니다
언제 사용하나요?
- CS 계획 마일스톤 데이터를 신규로 등록할 때
- 기존 CS 계획 마일스 톤 정보를 수정할 때
- CS 계획 마일스톤 현황을 조회하거나 검색할 때
주요 기능
| 기능 | 설명 |
|---|---|
| CS 계획 마일스톤 조회 | CS 계획 마일스톤 목록을 조회하고 필터/정렬합니다 |
| CS 계획 마일스톤 등록/수정 | CS 계획 마일스톤 데이터를 등록하고 수정합니다 |
| 인쇄 | CS 계획 마일스톤 정보를 인쇄합니다 |
업무 흐름에서의 위치
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 필수 | 입력 방법 |
|---|---|---|---|
| 계획ID | crm_customer_success_plans 테이블 참조 (plan_code 표시) | ✅ | 직접 입력합니다 |
| 마일스톤명 | 마일스톤명 | ✅ | 직접 입력합니다 |
| 목표일 | 목표일 | ✅ | 날짜를 선택합니다 |
| 완료일 | 완료일 | 날짜를 선택합니다 | |
| 상태 | 상태 | ✅ | 대기 / 진행 / 완료 / 지연 중 선택합니다 |
| 비고 | 비고 | 직접 입력합니다 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. CS 계획 마일스톤은(는) 어떤 업무에서 사용하나요?
CS 계획 마일스톤은(는) 고객관계관리(CRM) 솔루션의 고객-성공 기능에서 사용됩니다. CSM담당이 주로 활용하며, 고객 건강점수와 성공계획을 관리합니다
실무 시나리오
시나리오: CS 계획 마일스톤 등록
상황: CSM담당이 새로운 CS 계획 마일스톤 데이터를 등록합니다.
- CS 계획 마일스톤 화면에서
+ 신규를 눌러 등 록 양식을 열합니다 - 필수 항목(계획ID, 마일스톤명, 목표일, 상태)을 입력합니다
- 저장 버튼을 눌러 데이터를 등록합니다
- 등록된 데이터를 목록에서 확인합니다
참고: 데이터 구조
테이블명: crm_cs_plan_milestones
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|
plan_id | 계획ID | UUID *필수 | crm_customer_success_plans 테이블 참조 (plan_code 표시) |
milestone_name | 마일스톤명 | VARCHAR *필수 | - |
target_date | 목표일 | DATE *필수 | - |
completed_date | 완료일 | DATE | - |
status | 상태 | 대기 / 진행 / 완료 / 지연 *필수 | - |
notes | 비고 | TEXT | - |
테이블 특성: 감사 추적, 인쇄 지원