이 기능은 무엇인가요?
영업관리는 CRM의 핵심 매출 관리 기능으로, 리드에서 전환된 영업기회를 파이프라인 단계별로 추적하고, 각 영업기회에 포함된 제품/수량/금액을 관리하며, 영업사원별 목표 대비 실적을 모니터링하는 기능입니다. 수주 확률과 가중 금액을 통해 매출 예측의 기초 데이터를 제공합니다.
업무 프로세스 개요
포함된 화면
| 순서 | 화면명 | 설명 |
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| 1 | 영업기회 파이프라인 | 영업기회의 단계별 진행 현황과 예상 금액을 관리합니다 |
| 2 | 영업기회제품 목록 | 각 영업기회에 포함된 제품, 수량, 단가, 할인을 관리합니다 |
| 3 | 영업목표 관리 | 영업사원별/기간별 매출, 수주, 신규고객 목표와 실적을 관리합니다 |
관련 솔루션 연계
| 연계 솔루션 | 연계 내용 | 방향 |
|---|
| 리드관리 | 리드 전환 → 영업기회 자동 생성 | 리드 → 영업기회 |
| 견적/계약 | 영업기회 → 견적서/계약 생성 | 영업기회 → 견적 |
| ERP | 영업기회 → ERP 거래처/견적/생산오더 연동 | CRM → ERP |
| 매출 인텔리전스 | 딜 인사이트, AI 추천 제공 | AI → 영업관리 |
관련 워크플로우
- 영업기회 생성: 리드 전환 또는 직접 생성으로 영업기회가 시작됩니다
- BANT 자격검증: Budget/Authority/Need/Timeline 기반 기회 자격을 검증합니다
- 니즈 분석: 고객 요구사항을 분석합니다
- 협상: 가격/조건을 협상합니다
- 실주 분석: 실주 사유를 기록하고 인사이트를 생성합니다
시작하기
- 영업기회 생성: 리드 전환 또는 직접 신규 등록으로 영업기회를 생성합니다
- 제품 등록: 영업기회에 포함될 제품, 수량, 단가를 입력합니다
- 단계 진행: 발굴 → 자격검증 → 니즈분석 → 제안 → 협상 → 계약/수주 단계를 진행합니다
- 목표 설정: 영업목표 관리에서 기간별 목표를 설정하고 실적을 추적합니다
참고: 데이터 관계도