영업 KPI 대시보드
개요
이 화면은 무엇인가요? 이 화면에서는 영업 KPI 관련 핵심 지표를 차트와 그래프로 실시간 확인합니다.
누가 사용하나요?
- 🏢 경영진: 영업 KPI 대시보드 등록, 조회, 수정 업무 수행
- 🏢 각 부서 관리자: 영업 KPI 대시보드 등록, 조회, 수정 업무 수행
언제 사용하나요?
- 주요 지표를 한눈에 확인할 때
- 이상 징후를 조기에 감지할 때
- 경영 보고 자료를 준비할 때
주요 기능
1. 영업 KPI 조회
무엇을 하나요?: 이 화면에서는 영업 KPI 관련 핵심 지표를 차트와 그래프로 실시간 확인합니다.
어떻게 사용하나요?:
- 대시보드 화면에 접속합니다
- 조회 기간을 설정합니다
- 주요 KPI 지표를 확인합니다
- 이상 항목을 클릭하여 상세 내역을 조회합니다
- 필요 시 조치를 실행합니다
💡 팁: 조회 기간을 변경하면 그래프가 즉시 갱신됩니다.
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 입력 방법 | 예시 |
|---|---|---|---|
| 주문번호 (필수) | so_number | 직접 입력 | - |
| 거래처ID (필수) | partner_id | 검색 선택 | - |
| 주문일 (필수) | order_date | 달력에서 선택 | 2026-03-17 |
| 납기일 (필수) | delivery_date | 달력에서 선택 | 2026-03-17 |
| 상태 (필수) | status | 목록에서 선택 | - |
| 합계금액 | total_amount | 숫자 입력 | 100 |
| 부가세액 | vat_amount | 숫자 입력 | 100 |
| 통화 (필수) | currency | 목록에서 선택 | - |
| 배송지 | shipping_address | 텍스트 입력 | - |
| 결제조건 | payment_terms | 직접 입력 | - |
| 영업담당자ID | sales_person_id | 검색 선택 | - |
| 확정자ID | confirmer_id | 검색 선택 | - |
| 비고 | remark | 텍스트 입력 | - |
| 총합계 | grand_total | 숫자 입력 | 100 |
| 주문확인서 | order_confirmation | 파일 첨부 | - |
| 견적ID | quotation_id | 검색 선택 | - |
| 계약ID | contract_id | 검색 선택 | - |
업무 흐름에서의 위치
| 연결 화면 | 관계 | 설명 |
|---|---|---|
| 생산오더 | 연관 | 수주→생산오더 |
| 판매주문항목 | 연관 | 판매주문→주문항목 |
| 출하 | 연관 | 판매주문→출하 |
| 매출채권 | 연관 | 판매주문→매출채권 |
| 판매반품 | 연관 | 판매주문→판매반품 |
| 수주변경요청 | 연관 | 수주→수주변경요청 |
| 클레임 | 연관 | 수주→클레임 |
| 매출전표 | 연관 | 수주→매출전표 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 데이터가 실시간으로 업데이트되나요?
A. 대시보드 데이터는 설정된 주기에 따라 자동 갱신됩니다. 수동으로 새로고침할 수도 있습니다.
실무 시나리오
시나리오: 영업 KPI 현황 모니터링
영업 KPI 핵심 지표를 확인해야 합니다.
- 대시보드 화면에 접속합니다
- 조회 기간을 설정합니다
- 주요 KPI 지표를 확인합니다
- 이상 항목을 클릭하여 상세 내역을 조회합니다
- 필요 시 조치를 실행합니다
참고: 데이터 구조
📋 기술 참고 정보 (개발자/관리자용)
테이블명: sales_orders
테이블 특성:
- 사용자 연결 (created_by, updated_by 자동 생성)
- 부서 연결 (department_id 자동 생성)
- 감사 추적 활성화
- 인쇄 기능 지원
입력 항목 원본
| 항목 | 의미 | 타입 | 필수 | 왜 필요한가 |
|---|---|---|---|---|
| 주문번호 | so_number | VARCHAR | ✅ | - |
| 거래처ID | partner_id | UUID | ✅ | partners 테이블 참조 (partner_name 표시) |
| 주문일 | order_date | DATE | ✅ | - |
| 납기일 | delivery_date | DATE | ✅ | - |
| 상태 | status | 작성 / 확정 / 생산의뢰 / 출하준비 / 출하 / 완료 / 취소 | ✅ | - |
| 합계금액 | total_amount | DECIMAL | 집계: sales_order_items.amount SUM | |
| 부가세액 | vat_amount | DECIMAL | 자동 계산: total_amount * 0.1 | |
| 통화 | currency | KRW / USD / EUR / JPY / CNY | ✅ | - |
| 배송지 | shipping_address | TEXT | - | |
| 결제조건 | payment_terms | VARCHAR | - | |
| 영업담당자ID | sales_person_id | UUID | 시스템 users 테이블 참조 | |
| 확정자ID | confirmer_id | UUID | 시스템 users 테이블 참조 | |
| 비고 | remark | TEXT | - | |
| 총합계 | grand_total | DECIMAL | 자동 계산: total_amount + vat_amount | |
| 주문확인서 | order_confirmation | FILE | - | |
| 견적ID | quotation_id | UUID | quotations 테이블 참조 (qt_number 표시) | |
| 계약ID | contract_id | UUID | contracts 테이블 참조 (contract_number 표시) |
데이터 관계도
참조하는 테이블
- 생산오더 (1:N) 수주→생산오더
- 판매주문항목 (1:N) 판매주문→주문항목
- 출하 (1:N) 판매주문→출하
- 매출채권 (1:N) 판매주문→매출채권
- 판매반품 (1:N) 판매주문→판매반품
- 수주변경요청 (1:N) 수주→수주변경요청
- 클레임 (1:N) 수주→클레임
- 매출전표 (1:N) 수주→매출전표
- 일련번호추적 (1:N) 판매주문→일련번호추적
- 납품서 (1:N) 판매주문→납품서
- 수익인식스케줄 (1:N) 수주→수익인식스케줄
- 프로젝트원가추적 (1:N) 수주→프로젝트원가
- 수출신고 (1:N) 판매주문→수출신고
- 마일스톤 빌링 (1:N) 수주 → 마일스톤빌링
참조받는 테이블
- 거래처 (1:N) 거래처→판매주문
- 견적서 (1:N) 견적→판매주문
- 계약관리 (1:N) 계약→판매주문
- 직원 (1:N) 직원→판매주문(영업담당자)
- 직원 (1:N) 직원→판매주문(확정자)
참조받는 테이블
- 거래처 (1:N) 거래처→판매주문
- 견적서 (1:N) 견적→판매주문
- 계약관리 (1:N) 계약→판매주문
- 직원 (1:N) 직원→판매주문(영업담당자)
- 직원 (1:N) 직원→판매주문(확정자)