견적서 관리
개요
이 화면은 무엇인가요? 이 화면에서는 견적서를 작성하고 승인/전결 처리합니다.
누가 사용하나요?
- 🏢 영업팀: 견적서 등록, 조회, 수정 업무 수행
- 🏢 영업관리자: 견적서 등록, 조회, 수정 업무 수행
언제 사용하나요?
- 고객으로부터 견적 요청을 받았을 때
- 견적서를 작성하거나 수정할 때
- 견적 현황을 확인할 때
주요 기능
1. 견적서 작성
무엇을 하나요?: 이 화면에서는 견적서를 작성하고 승인/전결 처리합니다.
어떻게 사용하나요?:
- 화면에 접속하여 신규 작성 버튼을 클릭합니다
- 기본 정보(거래처, 일자 등)를 입력합니다
- 라인 항목을 추가합니다
- 금액이 자동 계산되는 것을 확인합니다
- 저장 후 승인요청을 클릭합니다
- 승인자가 검토 후 승인합니다
💡 팁: 저장 전에 라인 항목 금액이 올바른지 반드시 확인하세요.
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 입력 방법 | 예시 |
|---|---|---|---|
| 견적번호 (필수) | qt_number | 직접 입력 | - |
| 거래처ID (필수) | partner_id | 검색 선택 | - |
| 견적일 (필수) | quote_date | 달력에서 선 택 | 2026-03-17 |
| 유효기한 (필수) | valid_until | 달력에서 선택 | 2026-03-17 |
| 상태 (필수) | status | 목록에서 선택 | - |
| 합계금액 | total_amount | 숫자 입력 | 100 |
| 부가세액 | vat_amount | 숫자 입력 | 100 |
| 통화 (필수) | currency | 목록에서 선택 | - |
| 할인율 | discount_rate | 숫자 입력 | 100 |
| 영업담당자ID | sales_person_id | 검색 선택 | - |
| 승인자ID | approved_by | 검색 선택 | - |
| 비고 | remark | 텍스트 입력 | - |
| 총합계 | grand_total | 숫자 입력 | 100 |
| 견적서 첨부 | qt_attachment | 파일 첨부 | - |
업무 흐름에서의 위치
| 연결 화면 | 관계 | 설명 |
|---|---|---|
| 견적항목 | 연관 | 견적→견적항목 |
| 판매주문 | 연관 | 견적→판매주문 |
| 견적원가검토 | 연관 | 견적서→견적원가검토 |
| 견적원가서 | 연관 | 견적서→견적원가서 |
| 거래처 | 연관 | 거래처→견적 |
| 직원 | 연관 | 직원→견적서(영업담당자) |
| 직원 | 연관 | 직원→견적서(승인자) |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 전표 번호는 어떻게 부여되나요?
A. 자동 채번 규칙에 따라 접두어+연도+순번 형태로 자동 생성됩니다. 수동으로 변경할 수 없습니다.
Q. 이미 승인된 전표를 수정할 수 있나요?
A. 승인 완료된 전표는 직접 수정할 수 없습니다. 역분개(취소) 전표를 생성한 후 새로 작성해야 합니다.
실무 시나리오
시나리오: 견적서 작성 및 승인
새로운 견적서를 작성하고 승인을 받아야 합니다.
- 화면에 접속하여 신규 작성 버튼을 클릭 합니다
- 기본 정보(거래처, 일자 등)를 입력합니다
- 라인 항목을 추가합니다
- 금액이 자동 계산되는 것을 확인합니다
- 저장 후 승인요청을 클릭합니다
- 승인자가 검토 후 승인합니다
참고: 데이터 구조
📋 기술 참고 정보 (개발자/관리자용)
테이블명: quotations
테이블 특성:
- 사용자 연결 (created_by, updated_by 자동 생성)
- 부서 연결 (department_id 자동 생성)
- 감사 추적 활성화
- 인쇄 기능 지원
입력 항목 원본
| 항목 | 의미 | 타입 | 필수 | 왜 필요한가 |
|---|---|---|---|---|
| 견적번호 | qt_number | VARCHAR | ✅ | - |
| 거래처ID | partner_id | UUID | ✅ | partners 테이블 참조 (partner_name 표시) |
| 견적일 | quote_date | DATE | ✅ | - |
| 유효기한 | valid_until | DATE | ✅ | - |
| 상태 | status | 작성 / 제출 / 협상 / 수주전환 / 실주 / 만료 | ✅ | - |
| 합계금액 | total_amount | DECIMAL | 집계: quotation_items.amount SUM | |
| 부가세액 | vat_amount | DECIMAL | 자동 계산: total_amount * 0.1 | |
| 통화 | currency | KRW / USD / EUR / JPY / CNY | ✅ | - |
| 할인율 | discount_rate | DECIMAL | - | |
| 영업담당자ID | sales_person_id | UUID | 시스템 users 테이블 참조 | |
| 승인자ID | approved_by | UUID | 시스템 users 테이블 참조 | |
| 비고 | remark | TEXT | - | |
| 총합계 | grand_total | DECIMAL | 자동 계산: total_amount + vat_amount | |
| 견적서 첨부 | qt_attachment | FILE | - |
데이터 관계도
참조하는 테이블
- 견적항목 (1:N) 견적→견적항목
- 판매주문 (1:N) 견적→판 매주문
- 견적원가검토 (1:N) 견적서→견적원가검토
- 견적원가서 (1:N) 견적서→견적원가서
참조받는 테이블
- 거래처 (1:N) 거래처→견적
- 직원 (1:N) 직원→견적서(영업담당자)
- 직원 (1:N) 직원→견적서(승인자)
참조받는 테이블
- 거래처 (1:N) 거래처→견적
- 직원 (1:N) 직원→견적서(영업담당자)
- 직원 (1:N) 직원→견적서(승인자)
전표 설정
- 자동 채번: 접두어
QT, yearly 리셋 - 상태 흐름: 작성 → 작성→제출 → 제출→협상 → 협상→수주전환 → 제출→실주 → 협상→실주 → 수주전환, 실주, 만료
라인 항목
- 견적항목 (
quotation_items)
폼 구성
기본정보
| 필드 | 필수 | 읽기전용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 견적번호 | ✅ | ||
| 거래처ID | ✅ | ||
| 견적일 | ✅ | ||
| 유효기한 | ✅ | ||
| 상태 | |||
| 통화 |
금액
| 필드 | 필수 | 읽기전용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 할인율 | |||
| 합계금액 | ✅ | ||
| 부가세액 | ✅ | ||
| 총합계 | ✅ |
담당
| 필드 | 필수 | 읽기전용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 영업담당자ID | |||
| 승인자ID |
비고
| 필드 | 필수 | 읽기전용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 비고 | |||
| 견적서 첨부 |
서브테이블
- 견적항목 →
quotation_items(FK:qt_id) | 행 추가 가능 | 행 삭제 가능
액션 버튼
- 수주전환 (convertQuotation) - 스타일: primary | 확인: "이 견적서를 판매주문으로 전환하시겠습니까?"