견적/계약
이 기능은 무엇인가요?
고객 견적서 작성부터 계약 체결, 단가 관리까지 영업 초기 단계의 모든 업무를 처리합니다.
체계적인 견적/계약 관리로 영업 기회를 놓치지 않고, 단가 이력 관리로 수익성을 확보합니다.
업무 프로세스 개요
포함된 화면
| 화면 | 용도 | 주 사용자 |
|---|---|---|
| 견적서 관리 | 전표/문서 | 영업팀, 영업관리자 |
| 견적항목 관리 | 목록 | 영업팀, 영업관리자 |
| 계약 관리 | 목록 | 영업팀, 영업관리자 |
| 단가표 관리 | 목록 | 영업팀, 영업관리자 |
관련 솔루션 연계
| 솔루션 | 연계 내용 | 데이터 흐름 |
|---|---|---|
| 영업관리 | 견적→수주 전환 | 견적서 → 판매주문 |
| 구매관리 | 구매 계약 연계 | 계약 → 구매발주 |
| 원가관리 | 견적원가 산출 | 견적서 → 견적원가서 |
시작하기
- 처음 사용하시면 → 견적서 관리에서 시작하세요
- 각 화면의 상세 사용법은 개별 화면 문서를 참고하세요
- 궁금한 점은 FAQ를 확인하거나 시스템 관리자에게 문의하세요
중요: 견적서 상태 플로우
견적서는 아래 상태 전이 규칙에 따라 관리됩니다. 허용되지 않은 전이는 시스템에서 차단됩니다.
상태별 설명
| 상태 | 설명 | 다음 가능 상태 |
|---|---|---|
| 작성 | 초기 작성 단계 (신규 생성 시 기본값) | 제출 |
| 제출 | 고객에게 견적서 제출 완료 | 협상, 수주전환(즉시), 실주 |
| 협상 | 가격·조건 협상 진행 중 | 수주전환, 실주 |
| 수주전환 | 수주 확정 (최종 상태) | - |
| 실주 | 수주 실패 (최종 상태) | - |
| 만료 | 유효기한 경과 (최종 상태) | - |
즉시 수주 전환
기존 단가표 기반 거래, 연간 계약 거래 등 협상이 불필요한 경우 제출 후 바로 수주전환이 가능합니다. 프로젝트·스팟 거래 등 가격 협의가 필요한 건은 반드시 협상 단계를 거쳐야 합니다.
최종 상태 변경 불가
수주전환, 실주, 만료 상태에서는 더 이상 상태를 변경할 수 없습니다. 상태 드롭다운이 비활성화됩니다.
업무 자동화
이 메뉴에서 데이터를 입력하거나 상태를 변경하면, 시스템이 관련 데이터를 자동으로 처리합니다. 별도의 수작업 없이 아래 규칙에 따라 데이터가 자동으로 계산·생성·검증됩니다.
안내
화면에서 데이터를 저장하면 시스템이 관련된 다른 화면의 데이터 를 자동으로 갱신합니다. 예를 들어 견적항목을 추가하면 견적서의 합계금액이 자동으로 재계산됩니다. 이 규칙은 데이터 정합성을 보장하며, 수작업 오류를 방지합니다.
이 메뉴의 업무 자동화 흐름
견적항목 등록/수정 → 견적서 합계금액 자동 계산
🔢 자동 계산
항목을 추가/수정/삭제하면 합계가 자동 계산됩니다.
견적항목 변경 → 견적서 합계금액 자동 계산
견적항목을 추가·수정·삭제하면 합계금액, 부가세액, 총합계가 자동으로 재계산됩니다. 별도로 합계를 수동 입력할 필요가 없습니다.
- 언제: 견적항목 화면에서 항목을 추가하거나, 수량·단가를 변경할 때
- 결과: 견적서 화면의 합계금액·부가세액·총합계가 즉시 갱신됩니다
참고: 데이터 구조
📋 기술 참고 정보 (개발자/관리자용)
관련 워크플로우
- 단가계약 조회 (dataFilter): 해당 거래처/품목의 유효 단가계약을 자동 조회
- 견적 연계 조회 (dataFilter): 견적서 기반 수주인 경우 견적 정보를 자동 연계
- 견적 프로세스 시작 (startEvent): -
- 견적요청 접수 (humanTask): 고객의 견적요청을 접수합니다
- 단가표 조회 (dataFilter): 해당 품목/거래처의 유효 단가표를 조회
- 견적서 작성 (humanTask): 영업담당자가 견적서를 작성합니다
- 견적항목별 처리 (forEach): 견적 항목을 개별 처리
- 항목별 수주 생성 (forEach): 견적 항목을 판매주문 항목으로 변환
- 견적 수정 (humanTask): 반려된 견적서를 수정합니다
데이터 관계도
테이블 요약
견적서 (quotations)
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|
qt_number | 견적번호 | VARCHAR *필수 *고유 | - |
partner_id | 거래처ID | UUID (FK) *필수 | - |
quote_date | 견적일 | DATE *필수 | - |
valid_until | 유효기한 | DATE *필수 | - |
status | 상태 | ENUM(작성, 제출, 협상, 수주전환, 실주, 만료) *필수 | - |
total_amount | 합계금액 | DECIMAL (계산) | - |
vat_amount | 부가세액 | DECIMAL (계산) | - |
currency | 통화 | ENUM(KRW, USD, EUR, JPY, CNY) *필수 | - |
discount_rate | 할인율 | DECIMAL | - |
sales_person_id | 영업담당자ID | UUID (시스템참조) | - |
approved_by | 승인자ID | UUID (시스템참조) | - |
remark | 비고 | TEXT | - |
grand_total | 총합계 | DECIMAL (계산) | - |
qt_attachment | 견적서 첨부 | FILE | - |
견적항목 (quotation_items)
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|
qt_id | 견적ID | UUID (FK) *필수 | quotations 참조 |
line_no | 행번호 | INT *필수 | - |
item_id | 품목ID | UUID (FK) *필수 | - |
quantity | 수량 | DECIMAL *필수 | - |
unit_price | 단가 | DECIMAL *필수 | - |
discount_rate | 할인율 | DECIMAL | - |
amount | 금액 | DECIMAL *필수 (계산) | - |
delivery_days | 납기(일) | INT | - |
remark | 비고 | TEXT | - |
계약관리 (contracts)
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|
contract_number | 계약번호 | VARCHAR *필수 *고유 | - |
contract_type | 계약유형 | ENUM(단가계약, 수량계약, 기간계약, 일반) *필수 | - |
partner_id | 거래처ID | UUID (FK) *필수 | - |
start_date | 시작일 | DATE *필수 | - |
end_date | 종료일 | DATE *필수 | - |
status | 상태 | ENUM(작성, 유효, 만료, 해지) *필수 | - |
total_amount | 계약금액 | DECIMAL | - |
contract_manager_id | 계약담당자ID | UUID (시스템참조) | - |
department_id | 담당부서ID | UUID (시스템참조) | - |
auto_renew | 자동갱신 | BOOLEAN | - |
renewal_notice_days | 갱신알림(일) | INT | - |
contract_file | 계약서 | FILE | - |
단가표 (price_lists)
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|
item_id | 품목ID | UUID (FK) *필수 | - |
partner_id | 거래처ID | UUID (FK) | - |
contract_id | 계약ID | UUID (FK) | contracts 참조 |
unit_price | 단가 | DECIMAL *필수 | - |
currency | 통화 | ENUM(KRW, USD, EUR, JPY, CNY) *필수 | - |
effective_from | 유효시작일 | DATE *필수 | - |
effective_to | 유효종료일 | DATE | - |
min_order_qty | 최소주문수량 | DECIMAL | - |
moq_unit_price | MOQ단가 | DECIMAL | - |
is_active | 사용여부 | BOOLEAN | - |