딜 등록
개요
이 화면은 무엇인가요?
딜 등록 데이터를 조회하고 관리하는 화면입니다
crm_deal_registrations테이블의 데이터를 관리합니다.
누가 사용하나요?
- 파트너관리자: 채널 파트너를 온보딩하고 관리합니다
- 영업관리자: 파트너 성과를 모니터링합니다
언제 사용하나요?
- 딜 등록 데이터를 신규로 등록할 때
- 기존 딜 등록 정보를 수정할 때
- 딜 등록 현황을 조회하거나 검색할 때
주요 기능
| 기능 | 설명 |
|---|---|
| 딜 등록 조회 | 딜 등록 목록을 조회하고 필터/정렬합니다 |
| 딜 등록 등록/수정 | 딜 등록 데이터를 등록하고 수정합니다 |
| 인쇄 | 딜 등록 정보를 인쇄합니다 |
업무 흐름에서의 위치
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 필수 | 입력 방법 |
|---|---|---|---|
| 등록코드 | 등록코드 | ✅ | 직접 입력합니다 |
| 파트너ID | crm_channel_partners 테이블 참조 (partner_name 표시) | ✅ | 직접 입력합니다 |
| 고객사ID | 고객사ID | 직접 입력합니다 | |
| 영업기회ID | 영업기회ID | 직접 입력합니다 | |
| 딜금액 | 딜금액 | 직접 입력합니다 | |
| 예상마감일 | 예상마감일 | 날짜를 선택합니다 | |
| 등록일 | 등록일 | ✅ | 날짜를 선택합니다 |
| 만료일 | 만료일 | 날짜를 선택합니다 | |
| 상태 | 상태 | ✅ | 제출 / 승인 / 반려 / 만료 / 완료 중 선택합니다 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 딜 등록은(는) 어떤 업무에서 사용하나요?
딜 등록은(는) 고객관계관리(CRM) 솔루션의 파트너-채널 기능에서 사용됩니다. 파트너관리자가 주로 활용하며, 채널 파트너를 온보딩하고 관리합니다
실무 시나리오
시나리오: 딜 등록 등록
상황: 파트너관리자가 새로운 딜 등록 데이터를 등록합니다.
- 딜 등록 화면에서
+ 신규를 눌러 등록 양식을 열합니다 - 필수 항목(등록코드, 파트너ID, 등록일, 상태)을 입력합니다
- 저장 버튼을 눌러 데이터를 등록합니다
- 등록된 데이터를 목록에서 확인합니다
참고: 데이터 구조
테이블명: crm_deal_registrations
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|
registration_code | 등록코드 | VARCHAR *필수 | - |
partner_id | 파트너ID | UUID *필수 | crm_channel_partners 테이블 참조 (partner_name 표시) |
account_id | 고객사ID | UUID | - |
opportunity_id | 영업기회ID | UUID | - |
deal_amount | 딜금액 | DECIMAL | - |
expected_close | 예상마감일 | DATE | - |
registration_date | 등록일 | DATE *필수 | - |
expiry_date | 만료일 | DATE | - |
status | 상태 | 제출 / 승인 / 반려 / 만료 / 완료 *필수 | - |
테이블 특성: 사용자 연결, 감사 추적, 인쇄 지원