대시보드/분석

이 기능은 무엇인가요?

CRM의 핵심 영업 지표와 고객 현황을 실시간으로 모니터링하는 기능입니다. 수주율, 파이프라인 총액, 고객만족도(NPS) 등 20개의 KPI 위젯과 8개의 분석 화면을 제공합니다.

위젯 목록

위젯명	유형	언제 확인하나요?
수주율	kpiCard	영업 성과를 점검할 때
고객만족도 NPS	kpiCard	서비스 품질을 확인할 때
파이프라인 총액	kpiCard	예상 매출 규모를 파악할 때
평균 거래 규모	kpiCard	거래 단가 추이를 확인할 때
월별 매출 추이	lineChart	매출 트렌드를 분석할 때
월별 리드 유입 추이	lineChart	리드 발굴 성과를 추적할 때
리드소스 분포	pieChart	효과적인 리드 채널을 확인할 때
고객등급 분포	pieChart	고객 포트폴리오를 개관할 때
영업기회 파이프라인	barChart	단계별 기회 현황을 확인할 때
영업목표 달성 현황	barChart	팀·개인 목표 달성률을 점검할 때
SLA 준수율	gaugeChart	서비스 수준 이행을 확인할 때
리드 전환율	gaugeChart	리드→기회 전환 효율을 측정할 때
GDPR 준수율	gaugeChart	개인정보 규정 준수를 확인할 때
영업지역별 매출	barChart	지역별 매출 차이를 분석할 때

분석 화면

화면명	설명	주 사용자
영업기회 대시보드	파이프라인 단계별 기회 현황	영업관리자
고객방문 기록	현장 방문 활동 기록	영업담당자
견적 관리	견적 현황 및 승인 추적	영업팀
서비스요청 관리	미해결 서비스 티켓 관리	CS팀
고객건강점수 분포	고객 건강 상태 분포	CSM팀
파트너 성과 랭킹	채널 파트너 성과 비교	파트너관리팀
GDPR 준수율	개인정보 처리 준수 현황	개인정보보호팀
영업지역별 매출	지역별 매출·파이프라인 분석	영업관리자

시작하기

1. 고객·영업기회 데이터가 충분히 축적되면 대시보드가 의미 있는 인사이트를 제공합니다.
2. 영업목표를 설정하면 달성 현황 위젯이 활성화됩니다.
3. 고객 건강점수 기준을 정의하면 이탈 위험 분포를 확인할 수 있습니다.